Eyeonid säkrar finansiering om upp till 100 MSEK – Aktieägarna ska kompenseras genom gratis teckningsoptioner
Teknikbolaget Eyeonid har tecknat avtal om en finansiering om upp till 100 miljoner kronor. Aktieägarna ska kompenseras genom att de erhåller gratis teckningsoptioner. Det framgår av ett pressmeddelande. Kapitaltillskottet ska främst användas för att utöka försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna i det pågående arbetet om att nå ut med bolagets produkter på en global marknad.
Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader. I den första tranchen kommer Eyeonid att tillföras 20 miljoner kronor. Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning.
”Efter långa och intensiva förhandlingar känns det oerhört bra att ha kommit i mål med detta finansieringsavtal som ger oss stor flexibilitet. 2017 la vi den strategiska grunden och gjorde ett antal nyckelrekryteringar inför en kommande expansion ut mot den globala marknaden 2018. Under de senaste fem veckorna har vi även börjat se resultaten trilla in trots ledigheter i form av avtal med en global telekomoperatör och avtal med en partner som tar oss in på den afrikanska kontinenten.
Som jag tidigare nämnt märker vi av att marknaden har mognat och har på kort tid blivit betydligt mer mottaglig för våra produkter och tjänster” , kommenterar vd Daniel Söderberg. ”Med denna finansieringslösning i ryggen kan vi nu accelerera ännu snabbare för att ta en position på marknaden. Detta kommer ske främst genom utökade aktiviteter på sälj- och marknadsföringssidan.
Målet är även att bygga ut vårt återförsäljarnätverk för att på så sätt snabbare positionera oss på lokala marknader samtidigt som vi kommer stärka upp den interna leveransorganisationen. Vidare vill jag heller inte utesluta möjligheten till eventuella framtida förvärv av företag som antingen stärker vår produkt, produktportfölj eller ger oss en position på marknaden” , fortsätter Daniel Söderberg. ”Det är viktigt att kommentera att finansiering från denna finansieringslösning är något som vi själva styr över genom att det är vi som bolag som beslutar om och i så fall när vi önskar påkalla en tranche.
Flexibiliteten i avtalet ger oss fortfarande möjlighet till andra finansieringslösningar i form av till exempel riktade- eller företrädesemissioner och det är precis det som är styrkan i avtalet. Vi har även förhandlat fram bra villkor för våra aktieägare som erhåller betydligt fler optioner gratis att dela på än investeraren, för att minska utspädningseffekten” , säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i Eyeonid. Trancherna tecknas av European Select Growth Opportunities Fund, som är en fond fokuserad på Smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential.
Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts mellan Eyeonid och investeraren på kvällen tisdagen den 30 januari. Den första tranchen om 20 miljoner kronor är den första transaktionen i avtalet, innefattande rätt till fem trancher om 20 miljoner kronor per tranche. Aktieägarna kommer i den första tranchen att kompenseras med en teckningsoption per 47 aktier.
