SPEQTA INGÅR AVTAL OM ATT FÖRVÄRVA MARKNADSLEDANDE LÅNEFÖRMEDLARE I FINLAND – RAHALAITOS
INSIDERINFORMATION: Speqta AB (publ) (”Speqta” eller ”Bolaget”) har idag ingått ett avtal med ägarna av Eone OY (”Eone”), som äger Finlands största onlinevarumärke inom låneförmedling Rahalaitos. fi (http://www. rahalaitos. fi), om att förvärva 100 procent av aktierna i Eone (”Transaktionen” eller ”Förvärvet”).
Den Initiala Köpeskillingen uppgår till 23,5 miljoner euro, plus tilläggsköpeskilling upp till maximalt 18,63 miljoner euro beroende på utfallet av Eones EBITDA under 12 respektive 24 månader efter tillträde. Köpeskillingen erläggs genom en kombination av kontanter och aktier i Speqta. Vederlaget som erläggs kontant avses finansieras genom en ny senior bankfacilitet om cirka 11.
75 miljoner euro till en konkurrenskraftig ränta samt en riktad nyemission av aktier om cirka 100 miljoner kronor. Förvärvet innebär att Speqta breddar sitt erbjudande inom jämförelsesajter och finansvertikalen genom att bli låneförmedlare såväl som att Bolaget vidare stärker sitt avtryck internationellt och i Finland i synnerhet. Eone genererade under perioden november 2018 - oktober 2019 en omsättning om cirka 149 miljoner kronor[1] med en EBITDA om cirka 56 miljoner kronor[1] och en EBIT om cirka 55 miljoner kronor[1].
[1]EUR/SEK 10,6 har applicerats för konverteringen till SEK. Omsättning, EBITDA och EBIT baseras på preliminärt oreviderad redovisning rapporterad i EUR. Inlägget SPEQTA INGÅR AVTAL OM ATT FÖRVÄRVA MARKNADSLEDANDE LÅNEFÖRMEDLARE I FINLAND – RAHALAITOS dök först upp på IPO.
se.
