Alligator genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 86 MSEK

Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2020, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets befintliga aktieägare, däribland Stena AB, Fjärde AP-fonden, styrelsemedlemmar samt Per Norlén, VD. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser till cirka 12,6 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 73 MSEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent.

Emissionsgarantierna består dels av en så kallad toppgaranti, dels av en bottengaranti. Den befintliga aktieägaren Roxette Photo NV garanterar, utöver sin teckningsförbindelse, 8,2 MSEK av toppgarantin vederlagsfritt. Alligator kommer att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till att starta och driva fas II-studier för mitazalimab samt färdigställa fas I-studie och påbörja arbetet inför fas II-studie för ATOR-1017.

Med anledning av Företrädesemissionen har styrelsen i Alligator beslutat att senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2020 till den 26 februari 2021. Inlägget Alligator genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 86 MSEK dök först upp på IPO. se.