Midsummer AB (publ) beslutar om en riktad emission och en fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 284 MSEK inför europeisk expansion
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. Styrelsen för Midsummer AB (publ) (”Midsummer” eller ”Bolaget”) har den 18 september 2020 dels beslutat om en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 30,5 MSEK (den ”Riktade Emissionen”), dels om en fullt garanterad företrädesemission av Units om cirka 253,5 MSEK (”Företrädesemissionen”) (tillsammans ”Nyemissionerna”). Beslutet om den Riktade Emissionen har fattats med stöd av det bemyndigande som styrelsen i Midsummer erhöll från årsstämman den 4 juni 2020. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 15 oktober 2020 (”Extra Bolagsstämman”).
Kallelse till den Extra Bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Genom Nyemissionerna möjliggörs bland annat fortsatt expansion och etablering på den europeiska marknaden. Dessutom stärks ägarbasen med välrenommerade investerare, bland annat Cidro Förvaltning AB, ett investeringsbolag som är helägt av Peter Lindell, idag indirekt större ägare i bland annat Paradox Interactive AB samt Qliro Group AB och Doro AB via bolaget Rite Ventures AB.
Cidro Förvaltning har för avsikt att ha ett långsiktigt engagemang i Bolaget och stödja dess utveckling. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 205,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 17,5 MSEK, motsvarande cirka 6,9 procent av Företrädesemissionen.
Därutöver omfattas Företrädesemissionen av garantiåtaganden uppgående till cirka 188,8 MSEK, motsvarande cirka 74,5 procent av Företrädesemissionen, och toppgarantiåtaganden uppgående till cirka 47,2 MSEK, motsvarande cirka 18,6 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen omfattas Företrädesemissionen till 100,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. På grund av genomförandet av Nyemissionerna har Bolaget beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten avseende det tredje kvartalet 2020 till den 24 november 2020.
Inlägget Midsummer AB (publ) beslutar om en riktad emission och en fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 284 MSEK inför europeisk expansion dök först upp på IPO. se.
