Bubbleroom tar in 151 miljoner kronor inför notering på First North i slutet av november
E-handelsbolaget Bubbleroom har beslutat att genomföra en nyemission samt notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.
Sammanlagt 4,2 miljoner nya aktier ska emitteras till en kurs om 36 kronor per aktie, vilket innebär att erbjudandet maximalt uppgår till 151 miljoner kronor. Vidare innebär detta att bolaget värderas till 396 miljoner kronor. Bolaget har även åtagit sig att emittera upp till 630 000 ytterligare aktier.
Aktörer som Vasastaden, FE Fonder och Modeliu Equity har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet motsvarande 97 miljoner kronor, förutsatt vissa villkor. Teckningsåtagandena motsvarar cirka 64 procent av erbjudandet.
Medlen ska bland annat användas för att stödja bolagets geografiska expansion och finansiera investeringen i ett automatiserat lager.
Preliminär första handelsdag är den 23 november.