Byggfaktas nyintroduktion övertecknades flera gånger om, aktien börjar handlas i dag
Byggtjänstebolaget Byggfakta börjar idag den 15 oktober att handlas på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet att teckna aktier i bolaget mötte ett mycket stort intresse och övertecknades flera gånger om. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen var på förhand bestämd till 75 kronor per aktie, vilket ger bolaget ett börsvärde på 16,4 miljarder kronor efter erbjudandet.
Erbjudandet omfattar 64,48 miljoner aktier, fördelat på 43,51 miljoner nyemitterade aktier och 20,97 miljoner befintliga aktier som säljs av SSCP Bygger Holdings och Bock Capital EU Luxembourg Tricycle, som indirekt kontrolleras av Stirling Square Capital Partners och TA Associates, samt vissa medlemmar i företagsledningen. Byggfakta tillförs 3 263 miljoner kronor före transaktionskostnader från den nyemitterade aktierna. Det finns även en övertilldelningsoption på att sälja ytterligare 9,67 miljoner befintliga aktier.
Ankarinvesterare är AMF, Danica Pension Livsforsikring, Didner & Gerge Fonder, Första AP-Fonden, Grandeur Peak Global Advisors, Lazard Asset Management och Tredje AP-Fonden som har åtagit sig att teckna aktier för 3,1 miljarder kronor.