Cint förvärvar sektorkollegan Lucid för 9,2 miljarder kronor - affär av 'omvälvande karaktär'
Konsumentundersökningsbolaget Cint har ingått avtal om att förvärva amerikanska Lucid Holdings för 1,07 miljarder dollar, motsvarande 9,2 miljarder kronor, på kassa- och skuldfri basis. Runt 470 miljoner dollar betalas med nyemitterade aktier och cirka 580 miljoner i kontanter.
Cint beskriver att affären är av omvälvande karaktär. Bolaget förväntar sig synergieffekter för omkring 40 miljoner euro som ska vara fullt implementerade inom 24 månader från transaktionens slutförande.
Under den senaste niomånadersperioden fram till sista september hade Lucid en omsättning på 85 miljoner dollar, en bruttovinst på 62 miljoner och justerad ebitda på 7 miljoner.
"Cint och Lucid är kompletterande ledande aktörer inom insiktsbranschen och hjälper insiktsdrivna företag att frigöra betydande effektivitetsvinster i sina värdekedjor. En sammanslagning av de två bolagen kommer att vara en omvälvande förändring för Cint. Den sammanslagna organisationen kommer att bli en global ledare inom teknikdrivna insikter och ytterligare stärka Cints beprövade affärsmodell", kommenterar Cints vd Tom Buehlmann.
Nuvarande aktieägare i Lucid kommer tillsammans inneha cirka 17 procent av antalet utestående aktier och röster i Cint efter transaktionen.
Cint genomför också en riktad nyemission för att finansiera affären och som tillför 4,4 miljarder kronor, motsvarande cirka 511 miljoner dollar. Teckningskursen blev 111,50 kronor, vilket är i nivå med onsdagens stängningskurs på börsen. Investerare i den riktade nyemissionen består av ett antal svenska och internationella institutionella investerare.
