CS Medica genomför en nyintroduktion på Spotlight med första handelsdag 14 september
CS Medica har godkänts för notering på Spotlight Stock Market, villkorat av att erbjudandet tecknas i tillräckligt stor andel och att bolaget uppfyller marknadsplatsens krav på antalet aktieägare. Första handelsdag på Spotlight beräknas bli den 14 september. Det framgår av ett pressmeddelande.
CS Medica är ett danskt bolag inom medicinsk cannabis som grundades 2011.
Erbjudandet består av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Anmälningstiden inleds den 17 augusti och avslutas den 31 augusti. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras initialt 22,3 miljoner danska kronor före emissionskostnader på 1,8 miljoner danska kronor.
Teckningskursen är 38,50 danska kronor per unit. Varje unit består av fem aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner TO 1. Teckningskursen motsvarar därmed 7,70 danska kronor per aktie.
Bolaget kan tillföras ytterligare 10,8 miljoner danska kronor före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna TO 1 under hösten 2022. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 9,30 danska kronor per aktie.
CS Medica värderas före erbjudandet till 61,6 miljoner danska kronor. Bolaget har säkrat teckningsåtaganden på 13,4 miljoner danska kronor, vilket motsvarar 60 procent av det initiala erbjudandet. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till CS Medica.
