Humble förvärvar Naty för upp till 850 miljoner kronor
Det förvärvsintensiva foodtechbolaget Humble köper koncernen Naty inom eco personal care-produkter med fokus på miljövänliga blöjor för upp till 850 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.
Naty hade en total omsättning och justerad ebitda om 278 miljoner respektive 44 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020. Lönsamheten förväntas förbättras kraftigt under de kommande tolv månaderna.
Flera materiella synergier inom distribution, marknadsföring, försäljning, R&D och logistisk uppges ha identifierats.
Den fasta ersättningen är på 750 miljoner kronor, ihop med prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar på maximalt 100 miljoner kronor.
Mot bakgrund av detta tillkännager man en avsikt att utfärda seniora säkerställda obligationer på 700 miljoner kronor under ett ramverk på 1,5 miljarder kronor, där likviden ska finansiera förvärv. Carnegie har fått uppdraget.
