Kollect har genomfört en riktad nyemission av units om cirka 9 miljoner
Irländska sophanteringsbolaget Kollect on Demand tar in cirka 9 miljoner kronor genom en riktad emission.
Emissionen omfattar 900 units, vilka innehåller en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Emissionen riktas till en grupp investerare. Bolaget emitterar och tilldelar även en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 till bolagets befintliga aktieägare per varje två ägda aktier. Teckningskursen i emissionen är 10 kronor per unit. Stängningskursen igår var 12,05 kronor.
Emissionen innebär en utspädning om 15,3 procent.
Teckningsoptionen kommer att tecknas till en kurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Kollect on Demands aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 26 juli 2021 till och med den 6 augusti 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 15 kronor, vilket är 50 procent över teckningskursen
Vid fullt utnyttjande av teckningsoption så kommer företaget att tillföras upp till cirka 55,4 miljoner kronor, beroende på teckningskurs.
I samband med den riktade emissionen har Kollect on Demand även tagit upp ett lån om 3 miljoner kronor från danska Formue Nord Fokus, en investerare som även erhåller teckningsoptioner av serie TO1.
Mangold har fått ansvar att hantera kapitaliseringen och teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
Kapitalet kommer att användas för att finansiera ett förvärv inom avfallsavlämning. Förvärvet bedöms leda till att marknadspositionen förstärks.
[email protected]
Nyhetsbyrån Finwire
