Konsultbolaget Exsitec gör nyemission på 70 miljoner i samband med notering

Konsultbolaget Exsitec från Linköping planerar att göra en nyemission i samband med sin börsnotering på First North i Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget erbjuder två miljoner aktier varav 1,5 miljoner är nyemitterade och resterande 500 000 befintliga aktier som ägs av största ägaren Standout Capital. Aktierna erbjuds till priset av 35 kronor styck. Det innebär att Exsitec står att dra in totalt 70 miljoner kronor. Under erbjudandet värderas företaget till cirka 357 miljoner kronor.

Ankarinvesterare är Creades, Cliens Småbolag ch Syringa Capital som tillsammans åtagit sig att förvärva aktier för totalt 45,1 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 64 procent av aktierna under erbjudandet. Efteråt kommer Creades att äga 6,1 procent, Cliens Småbolag 3,7 procent och Syringa Capital 1,2 procent i Exsitec.

Vad angår börsnoteringen har bolaget ansökt om upptagande till handel med aktierna. Enligt bolaget är preliminärt första datum för handel med aktierna satt till den 16 september.

Exsitec hjälper företag att välja rätt affärssystem och beslutsstöd. Under 2019 omsatte bolaget 262 miljoner kronor och gjorde en vinst på 31,7 miljoner kronor.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire