Mestro avser genomföra en nyintroduktion på First North
Mjukvarubolaget Mestro avser att genomföra en nyintroduktion på 40 miljoner kronor och notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag beräknas till mitten av december 2021. De framgår av ett pressmeddelande.
Mestro är ett SaaS-bolag som i första hand vänder sig till större fastighetsbolag. Bolaget utvecklar och säljer en molnbaserad AI-plattform som automatiskt samlar in, analyserar och visualiserar fastighetsägares energidata i realtid.
Erbjudandet omfattar 2,11 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 19 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid på 40 miljoner kronor före emissionskostnader på 4,9 miljoner kronor.
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från SBB, Adma Förvaltning, Norrlandspojkarna samt Beijer Ventures. SBB kommer i och med teckningsåtagandet inneha 10 procent av aktierna i bolaget efter erbjudandets genomförande.
Nasdaq Stockholm har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att bolaget uppfyller noteringskraven på First North.
Bolaget värderas till 128,9 miljoner kronor före erbjudandets genomförande.
Mestro har för avsikt att primärt använda nettolikviden till försäljning och marknadsföring på befintliga och nya marknader i primärt norra Europa. Bolaget avser därutöver att även använda nettolikviden till produktutveckling av mjukvaruplattformen samt ytterligare en del till ökning av Mestro finansiella flexibilitet inför framtida förvärv.
