Midsummer genomför riktad nyemission och företrädesemission på totalt 284 miljoner kronor
Solenergibolaget Midsummer har beslutat att genomföra en riktad emission och en fullt garanterad företrädesemission om totalt 284 miljoner kronor inför europeisk expansion. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolagt emitterar units, bestående av aktier och teckningsotioner. Den ritkade nyemissionen är på
30,5 miljoner kronor och företrädesemissionen på 253,5 miljoner kronor före emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas tillförs bolaget ytterligare 205,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
Nettolikviden från nyemissionerna kommer främst användas till att finansiera behovet av en utökad produktionskapacitet hänförlig till den förestående europeiska expansionen, utöka marknads- och försäljningsorganisationen, både på huvudkontoret i Järfälla och i Italien, samt övrigt och löpande rörelsekapital.
Den riktade nyemissionen omfattar 2,9 miljoner units, bestående av en aktie och en teckningsoption TO 1 till teckningskursen 10,50 kronor per unit.
Investerarna i den riktade nymissionen omfattar ett antal investerare, däribland Cidro Förvaltning, Isac Brandberg och Pegroco Invest. Deltagarna i den riktade nymissionen kommer erhålla de nyemitterade aktierna innan avstämningsdagen för företrädesemissionen och kommer således erhålla uniträtter för deltagande i företrädesemissionen.
Företrädesemissionen omfattar högst 24,14 miljoner units, bestående av en aktie och en teckningsoption TO 1 till teckningskursen 10,50 kronor per unit.
För varje befintlig aktie i Midsummer erhålls en uniträtt. Sju uniträtter berättigar till teckning av fem units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption TO1. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Företrädesemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 15 oktober. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 15 oktober och aktien handlas exklusive uniträtt den 16 oktober. Teckningstiden inleds den 21 oktober och pågår till den 5 november och handel med uniträtter sker den 21 oktober till 3 november.
Henrik Öhlin
[email protected], 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
