Mildef avser genomföra en nyintroduktion på Nasdaq Stockholm
Mildef avser att genomföra en nyintroduktion på Nasdaq Stockholm. Bolaget är en nordisk leverantör av taktisk IT till säkerhets- och försvarskunder. Det framgår av ett pressmeddelande.
Ankarinvesterare är Svolder, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall som har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet motsvarande ett totalt värde om 300 miljoner kronor.
Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Mildef uppfyller gällande noteringskrav. Beroende på marknadsförhållanden förväntas en notering kunna ske under andra kvartalet.
Erbjudandet förväntas genomföras till en fast teckningskurs om 36,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för bolagets aktier om 900 miljoner kronor före erbjudandet
Utöver de aktier som säljs av befintliga aktieägare avses erbjudandet utgöras av nyemitterade aktier om 400 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption att emittera ytterligare aktier, motsvarande högst 10 procent av antalet aktier i erbjudandet.
- Noteringen på Nasdaq Stockholm är en viktig komponent i vår strategiska plan. Verksamhetens förvärvsagenda tillförs ytterligare drivkraft och den publika miljön ger positiva effekter även för organisk tillväxt. Bolaget har byggt en stabil internationell plattform för vidare expansion och ser med tillförsikt på framtida möjligheter för nuvarande och tillkommande ägare. Jag ser fram emot att välkomna våra cornerstoneinvesterare och andra tillkommande aktieägare att vara del av Mildefs ägarbas och vår framtida spännande resa, kommenterar Björn Karlsson, vd i Mildef.
