Momentum Software avser att noteras på First North
Mjukvarubolaget Momentum Software avser att noteras på First North under 2021, enligt ett pressmeddelande.
Bolaget kommer i samband med noteringen att erbjuda både nyemitterade och befintliga aktier. Genom nyemissionen väntas bolaget tillföras cirka 100 miljoner kronor, före emissionskostnader.
Vidare uppges det att ankarinvesterarna Lannebo Fonder, Enter Fonder, JoFam (ett investmentbolag ägt av Per Josefsson med familj) och Öhman Fonder har åtagit sig att teckna aktier för 185 miljoner kronor, eller 61 kronor per aktie. Det värderar Momentum Software upp till cirka 915 miljoner kronor före erbjudandet.
Momentum Software, som erbjuder molnbaserade fastighetssystem till svenska fastighetsägare, avser att använda noteringslikviden för framtida tillväxt genom förvärv.
”Noteringen ger oss möjlighet att komplettera vår starka organiska utveckling med en selektiv förvärvsagenda. Dessutom bidrar den till att stärka vår profil mot kunder, partners och anställda”, kommenterar vd Richard Durlow.
Momentum Software ägs idag av Bas Invest som investerade i bolaget 2016. De kommer att sälja en viss andel av sina aktier i samband med noteringen.
Finansiella mål är att ha en organisk omsättningstillväxt på omkring 20 procent per år på medellång sikt och totala intäkter på över 300 miljoner kronor 2026. Ebitda-marginalen ska överstiga 45 procent på medellång sikt.
