MTG förvärvar utvecklare av Tower Defense-spel - vill ta in 1,1 miljarder kronor i riktad nyemission
Esport- och spelunderhållningsbolaget MTG förvärvar Ninja Kiwi, en utvecklare och utgivare av Tower Defense-spel, för en initial köpeskilling om 1 217 miljoner kronor och en tilläggsköpeskilling som förväntas uppgå till totalt 406 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta vill man ta in cirka 1,1 miljarder kronor i en riktad nyemission. Det framgår av två pressmeddelanden.
Förvärvet uppges utgöra ett viktigt nästa steg i uppbyggandet av en gamingvertikal med högkvalitativa spelföretag och är i linje med MTG:s strategi att skapa värde genom organisk tillväxt och strategisk M&A.
Ninja Kiwi breddar MTG:s gamingvertikal till att omfatta en ny spelgenre, Tower Defense-spel, med totalt cirka 140 miljoner nedladdningar i dagsläget och 6,2 miljoner månatliga användare.
Bruttointäkterna för målbolaget uppgick till 337 miljoner kronor ihop med en justerad ebitda på 168 miljoner kronor.
"Ninja Kiwi har varit avgörande i att få hela Tower Defense-genren att slå igenom, och fortsätter vara pionjär inom det området. Dess alltid populära varumärke Bloons och spelplattform har introducerat miljoner till Tower Defense-genren, vilken kombinerar pussel- och strategielement i spel utvecklade främst för mobila plattformar", skriver MTG-chefen Maria Redin.
Ninja Kiwis grundare, bröderna Chris och Stephen Harris, ser särskilt fram emot möjligheten att samarbeta med MTG-ägda ESL Gaming kring esport.
MTG vill ta in cirka 1,1 miljarder kronor för att finansiera förvärvet genom en nyemission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. ABG Sundal Collier har ensamt fått i uppdrag att utreda förutsättningarna.
Investeringsbolaget Atairos har åtagit sig att förvärva B-aktier för upp till cirka 550 miljoner kronor i nyemissionen och avser därmed att bli en betydande aktieägare i MTG.
Det accelererade bookbuilding-förfarandet inleds omedelbart. Prissättning och tilldelning förväntas kommuniceras innan börsen öppnar imorgon.
