Nilar ska noteras på First North den 30 april, teckningskurs 67 kronor per aktie
Nilar, en leverantör av batterier och tillverkare av stationära energilagringssystem, publicerar sitt prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande.
Anmälningstiden löper från 23 april till 29 april. Första handelsdag på First North blir den 30 april.
Teckningskursen sätts till 67 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 3,15 miljarder kronor för samtliga aktier i bolaget efter erbjudandet, inklusive fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen.
Erbjudandet omfattar 11,19 miljoner nyemitterade aktier som erbjuds av bolaget, vilket motsvarar en emissionslikvid om 750 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption att emittera ytterligare 1,68 miljoner aktier. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen omfattar erbjudandet 862 miljoner kronor.
Ankarinvesterare är AFA Försäkring, BNP Paribas Energy Transition Fund, Fjärde AP-fonden , Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning som tecknar aktier för högst 489 miljoner kronor, baserat på en värdering på upp till 3,15 miljarder kronor för bolaget.
