Positiv påverkan från kvalitet och sentiment - SEB Hållbarhetsfond Världen ökade 2,4 procent i augusti

Fonden SEB Hållbarhetsfond Världen steg 2,4 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Anna Sigurd.

"Fonden hade en positiv utveckling men svagare än sitt jämförelseindex. På toppnivå bidrog
faktorallokeringen något positivt. Value och låg risk utvecklades svagt och stora bolag
utvecklades starkare relativt de mindre, vilket tyngde fondens utveckling", skriver förvaltaren.

Sigurd uppger dock att fondens exponering mot kvalitet och sentiment bidrog positivt och kunde kompensera för underavkastningen i Value och låg risk-allokeringen.

Enligt förvaltaren gynnades fonden under månaden av sina undervikter i energi samt i allmännyttiga bolag. Fondens relativa underavkastning beror enligt Sigurd på de enskilda bolagsvalen, där främst IT och sällanköpsvaror påverkades negativt.

Bland positionerna som påverkade relativavkastningen mest negativt fanns undervikter i Tesla, Apple, Facebook och Salesforce samt en övervikt i Quest Diagnostics. En undervikt i EQT och en övervikt i Nintendo blev månadens bästa innehav.

Förvaltaren uppger att ränteportföljen under månaden varit exponerad mot stigande räntor och brantare räntekurva vilket påverkade den relativa avkastningen positivt.

Fondens största aktieinnehav var vid månadsskiftet Microsoft, Apple och Investor med portföljvikterna 2,3, 1,8 respektive 1,7 procent.

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.