Sivers Semiconductors köper Mixcomm för 1,2 miljarder och genomför riktad emission på 400 miljoner
Teknikföretaget Sivers Semiconductors förvärvar amerikanska Mixcomm som är en utvecklare av chip för millimetervågsteknik. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 173 miljoner kronor på kontant- och skuldfri basis, enligt ett pressmeddelande.
Sivers kommer att finansiera affären med cirka 196 miljoner kronor i kontanter och resten genom en apportemission. Därtill kan Sivers komma att behöva betala ytterligare cirka 174 miljoner kronor i nyemitterade aktier om Mixcomm uppnår vissa kommersiella milstolpar inom nio månader från ingående av förvärvsavtalet.
För att kunna finansiera förvärvet av Mixcomm har Sivers genomfört en riktad emission på 400 miljoner kronor. Emissionen var kraftigt övertecknad, enligt bolaget. Den omfattade drygt 17 miljoner aktier till teckningskursen 23,5 kronor per aktie, en rabatt på 10 procent jämfört med senaste stängningskursen på torsdagen. Utspädningseffekten är cirka 10 procent av aktierna och 11 procent av rösterna i Sivers.
Med köpet av Mixcomm uppges Sivers bli världsledande inom mmWave 5G-chip samt öka
det totala antal design-wins med cirka 70 procent till 44 vinster. Affären väntas också fördubbla antalet design-wins som förväntas komma in i volymproduktion inom de närmaste 12 månaderna, från åtta till 16.
Transaktionen måste godkännas av Sivers extra årsstämma, som kommer att hållas någon gång i mitten av november. Bolaget har hittills fått stöd för affären från aktieägare som sitter på 41 procent av rösterna. Om stämman godkänner förvärvet väntas det bli slutfört i mitten av första kvartalet 2022.
