SynAct genomför riktad emission och fullt garanterad företrädesemission i syfte att öka det kommersiella värdet för AP1189
SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att styrelsen har beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2019, genomföra en riktad emission om cirka 13 MSEK och en fullt garanterat företrädesemission av units om initialt cirka 17,3 MSEK. Riktad emission och företrädesemission av units tillför SynAct initialt cirka 30,3 MSEK (före emissionskostnader). Därutöver nyemitteras, genom emissionerna, teckningsoptioner vilka under juli 2020 kan tillföra SynAct ytterligare totalt högst cirka 32,8 MSEK. SynAct har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,4 MSEK och emissionsgarantier om cirka 10,9 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av företrädesemissionen.
Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i företrädesemissionen. Den sammanlagda emissionslikviden från både riktad emission, företrädesemission och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till cirka 63,1 MSEK (före emissionskostnader) härefter (”Kapitaliseringen”). Likvid från Kapitaliseringen ämnar säkerställa den finansiering som behövs för att utveckla den utökade pipelinen med AP1189 till flera viktiga milstolpar, som att slutföra fas II-studien med AP1189 inom reumatoid artrit.
Vidare avser bolaget finansiera och uppnå Proof-of-Concept med AP1189 inom den nya indikationen nefrotiskt syndrom. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort. Inlägget SynAct genomför riktad emission och fullt garanterad företrädesemission i syfte att öka det kommersiella värdet för AP1189 dök först upp på IPO.
se.
