Embracer Group har framgångsrikt genomfört en placering av 35 689 907 nya B-aktier och tillförs härigenom mer än 5,75 miljarder kronor
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. INSIDERINFORMATION: Embracer Group AB ("Bolaget", "Embracer" eller "Embracer Group") har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande den 7 oktober 2020, genomfört en nyemission av 35 689 907 nya B-aktier riktade till institutionella investerare, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 september 2020 ("Nyemissionen"). Jämfört med den tidigare offentliggjorda transaktionsstorleken i pressmeddelandet från igår, har Nyemissionen utökats med cirka 6,6 miljoner nya B-aktier på grund av stor efterfrågan. I samband med Nyemissionen har de ursprungliga grundarna genomfört en försäljning av 9 084 703 befintliga B-aktier ("Försäljningen", och tillsammans med Nyemissionen, "Transaktionen").
Teckningskursen i Nyemissionen är 162 kronor per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som letts av Carnegie Investment Bank AB (publ), Goldman Sachs International och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (gemensamt "Managers").
Försäljningen har gjorts till samma pris som teckningskursen i Nyemissionen. Embracer Group erhåller en bruttolikvid om 5 782 miljoner kronor (cirka 550 miljoner euro) från Nyemissionen (Bolaget kommer inte att erhålla någon likvid från Försäljningen). Inlägget Embracer Group har framgångsrikt genomfört en placering av 35 689 907 nya B-aktier och tillförs härigenom mer än 5,75 miljarder kronor dök först upp på IPO.
se.
