Fractal Gaming klättrar 67 procent i premiärhandeln på First North
Fractal Gaming började idag den 11 februari att handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för att teckna aktier i bolaget var mycket stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige och erbjudandet blev kraftigt övertecknat.
Fractal Gaming säljer gamingprodukter för PC i premiumsegmentet, vilket i bolagets fall inbegriper chassin, nätaggregat och kylning.
Erbjudandet bestod av 11,67 miljoner befintliga aktier som erbjuds av huvudägaren Litorina IV och ett fåtal andra aktieägare. Bolaget kommer inte att erhålla någon försäljningslikvid från försäljningen av aktierna i erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare 1,75 miljoner befintliga aktier. Erbjudandet omfattar inklusive övertilldelningsoptionen totalt 13,42 miljoner aktier.
Ankarinvesterare är Tin Fonder, Ernström Finans, Handelsbanken Fonder på uppdrag av Microcap Sverige, Enter Småbolagsfond och LMK Venture Partners som tecknade aktier för 270 miljoner kronor.
Aktien har hittills idag handlas till 83 kronor som högst betalt och 62,05 kronor som lägst betalt. Klockan 09.30 var senast betalt 68,50 kronor, vilket motsvarar en uppgång på 67 procent jämfört med teckningskursen som på förhand var bestämd till 41 kronor per aktie. Aktier för 108 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Bolaget har 29,12 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 1,99 miljarder kronor räknat på senast betalt.
