Initiator Pharma A/S genomför riktad emission och föreslår fullt garanterad företrädesemission i syfte att slutföra klinisk fas IIa-studie med IP2018
Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget") meddelar idag att styrelsen har beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019, genomföra en riktad emission om cirka 3 MSEK och en riktad emission av teckningsoptioner som kan tillföra Bolaget ytterligare kapital i ett senare skede. De riktade emissionerna riktas till Formue Nord Markedsneutral A/S. Styrelsen har även beslutat att, villkorat av godkännande vid årsstämma den 22 maj 2020, genomföra en företrädesemission av units om initialt cirka 7 MSEK. Riktad emission och företrädesemission av units tillför således Initiator Pharma initialt totalt cirka 10 MSEK (före emissionskostnader).
Därutöver nyemitteras, genom emissionerna, teckningsoptioner vilka under Q4 2020 högst kan tillföra Initiator Pharma ytterligare totalt cirka 16,4 MSEK, varav cirka 10,4 MSEK avser teckningsoptioner som emitteras genom företrädesemissionen. Bolaget har avseende företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,3 MSEK och emissionsgarantier (top-down) om cirka 5,7 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av emissionslikviden. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i företrädesemissionen.
Den sammanlagda emissionslikviden från både riktad emission, företrädesemission och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till cirka 26,4 MSEK (före emissionskostnader). Vidare har Initiator Pharma ingått ett avtal om en lånefacilitet som ger Bolaget rätt att låna upp till 10 MSEK, som en säkerhet i det fall att teckningsoptionerna inte nyttjas fullt ut. Likvid från emissionerna ämnar säkerställa den finansiering som behövs för att utveckla läkemedelskandidaten IP2018 genom en klinisk fas IIa-studie och genomföra partnerdiskussioner för densamma, samt expandera och utveckla Bolagets befintliga pipeline med IPED2015 samt ytterligare kandidater för kliniska studier.
Kallelse till årsstämma är avsedd att publiceras inom kort. Inlägget Initiator Pharma A/S genomför riktad emission och föreslår fullt garanterad företrädesemission i syfte att slutföra klinisk fas IIa-studie med IP2018 dök först upp på IPO. se.
