Stark månad för DSV Panalpina och Stillfront - Naventi Balanserad Flex ökade 0,96 procent i september

Fonden Naventi Balanserad Flex steg 0,96 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,95 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,03 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fondens största positiva bidragsgivare blev under månaden DSV Panalpina och Stillfront. På den negativa sidan fanns Facebook och Amazon.

I fondens aktiedel ökades exponeringen mot USA och Norden, medan man reducerade vikten i Europa. Enligt förvaltaren gjordes månadens investeringar främst inom fastighetssektorn och den cykliska konsumentsektorn. Man köpte även aktier i Amazon, som förvaltaren anser gynnas av trenden med ökad e-handel. Förvaltaren lyfter även bolagets diversifiering av intäktsströmmarna, då Amazon nyligen exempelvis lanserade en streamingtjänst för videospel. I september ökade man även i Samhällsbyggnadsbolaget. Nytt innehav för månaden blev tyska matkasseföretaget HelloFresh, där förvaltaren ser goda tillväxtmöjligheter.

"I fondens räntedel har riskviljan fortsatt vara god, trots ett ökad utbud i form av nyemissioner. Många centralbanker har haft penningpolitiska möten under september. USAs centralbank (FED), Europeiska centralbanken, Norges Bank, Riksbanken och Bank of England lämnade räntorna oförändrade och förutspår att dagens extremt låga räntenivåer kommer bestå till 2023", skriver förvaltaren.

Under September deltog fonden i emissioner från Fastpartner, Svea Ekonomi och Hexagon. Man köpte även nyutgivna gröna obligationer från Bonheur, European Energy samt Nivika. I sekundärmarknaden köpte fonden obligationer från M2 och Jyske Bank.

Fondens största aktieinnehav var vid månadsskiftet Amazon, Facebook och Mastercard med portföljvikterna 3,2, 2,2 respektive 2,1 procent.

Fondens största emittenter var vid tidpunkten Heimstaden, Fastpartner och Heimstaden.

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.