Toleranzia genomför företrädesemission på 45,4 miljoner kronor
Forskningsbolaget Toleranzia har beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna på 45,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är helt garanterad. Det framgår av ett pressmeddelande.
Kostnader relaterade till företrädesemissionen förväntas uppgå till 3,4 miljoner kronor, därutöver kan kostnader för garantiåtaganden uppgå till maximalt 6,5 miljoner kronor. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till 35,4 miljoner kronor.
Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2 för behandling av Myastenia Gravis. Toleranzias mål är att slutföra det prekliniska arbetet med TOL2 och genomföra en fas I/IIa-studie i MG-patienter varefter bolaget avser att ingå ett kommersiellt samarbetsavtal med ett ledande läkemedelsbolag för finansiering av den senare kliniska utvecklingen och lanseringen av TOL2. Vidare är bolagets mål att utföra preklinisk utveckling av den nya läkemedelskandidaten, TOL3.
Kapitaltillskottet från nyemissionen ska användas till:
* Skala upp tillverkning samt storskalig produktion av TOL2
* Toxikologi- och säkerhetsstudier av TOL2
* Förberedelse inför klinisk fas I/IIa-prövning av TOL2 i patienter med MG
* Preklinisk utveckling av TOL3
* Affärsutveckling och övrig löpande verksamhet
Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från TO3 till klinisk fas I/IIa-prövning av TOL2 i patienter med MG.
Villkoren i nyemissionen innebär att en befintlig aktie berättigar till en uniträtt. Fyra uniträtter ger rätt till att teckna en unit för 9 kronor. En unit består av fyra aktier och fem teckningsoptioner TO3. Teckningskursen motsvarar 1,50 kronor per aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtter är den 26 augusti och aktien handlas exklusive uniträtt den 27 augusti. Teckningstiden löper från 1 september till 15 september och handel med teckningsrätter sker den 1 september till 11 september.
Toleranzia kan i ett senare skede tillföras ytterligare mellan 3,2 till 56,8 mljoner kronor före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.
Personer ur styrelse och ledning har även ingått lock-up avtal inför företrädesemissionen. Avtalet förbinder personerna att inte avyttra hela eller delar av deras innehav av aktier eller teckningsoptioner i Bolaget under en period om tolv månader.
Henrik Öhlin
[email protected], 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
