Episurf Medical genomför riktad nyemission och tillförs 66 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Episurf Medical AB (publ) (”Episurf Medical” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 2 april 2020, beslutat om en riktad nyemission av 36 811 000 B-aktier till en emissionskurs om 1,80 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Bolaget tillförs härigenom 66 259 800 kronor före transaktionskostnader. Emissionskursen motsvarar en rabatt om 9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under de senaste 5 handelsdagarna fram till och med den 26 november 2020. Nyemissionen riktas huvudsakligen till strategiska och institutionella investerare, vilka åtagit sig att teckna och betala samtliga aktier i Nyemissionen, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Nyenburgh Holding, Primas Invest, Rhenman & Partners, Strand Kapitalförvaltning, Tredje AP-fonden och Unionen.

”Genom nyemissionen bedömer vi att vårt finansiella behov säkras åtminstone fram till mitten av 2023, då vi förväntar oss att ha nått flera ytterligare kommersiella och kliniska milstolpar. Vi ökar nu vårt kommersiella fokus mot nyckelmarknader i Europa och vissa marknader utanför Europa, inklusive fokus på marknadsföring, regulatoriskt arbete samt vårdersättningsfrågor. Vi tar också ett viktigt steg i vår utveckling i och med att det institutionella ägandet avsevärt ökar i bolaget, och jag vill passa på att tacka alla investerare för deras stöd i denna transaktion”, säger Pål Ryfors, VD för Episurf Medical.

I samband med Nyemissionen har Bolagets styrelse och ledningsgrupp åtagit sig gentemot Zonda Partners som är Sole Bookrunner i Nyemissionen, att, med sedvanliga undantag, inte utan Zonda Partners medgivande sälja sina aktier i Bolaget under en period om 180 dagar från styrelsens beslut om Nyemissionen.

Syftet med Nyemissionen är att tillgodose Bolagets kapitalbehov för att skapa ytterligare finansiellt utrymme att förverkliga Bolagets affärsidé och därigenom skapa aktieägarvärde. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda den institutionella aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 185 029 787 aktier till 221 840 787 aktier, fördelat på 971 024 A-aktier och 220 869 763 B-aktier, samt att Bolagets aktiekapital ökar från 55 555 921,25 kronor till 66 608 568,77 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 16,59 procent och 16,45 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier respektive röster i Bolaget efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen anlitades Zonda Partners AB som Sole Bookrunner och Hannes Snellman Advokatbyrå AB som legal rådgivare. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut för Nyemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: [email protected]

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: [email protected]

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 19.30 den 26 november 2020.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Episurf Medical i någon jurisdiktion, varken från Episurf Medical, Zonda Partners AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Episurf Medical har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon av EES-medlemsstaterna och inget prospekt har upprättats eller kommer att upprättas i samband med Nyemissionen.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Episurf Medicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativutveckling. Ord såsom ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.