Neptunia Invest AB (publ) announces a consent solicitation for its outstanding up to SEK 300m senior secured floating rate bonds due 2024 and a contemplated issue of up to SEK 200m of Subsequent Bond

Pressmeddelande

Neptunia Invest AB (publ) announces a consent solicitation for its outstanding up to SEK 300m senior secured floating rate bonds due 2024 and a contemplated issue of up to SEK 200m of Subsequent Bond

Consent solicitation

Not for release, publication or distribution in or into the United States or to any person located or resident in any other jurisdiction where it is unlawful to distribute this announcement.

Neptunia Invest AB (publ) reg. no. 556986-5453 (the "Company") today announces that it is soliciting consent from the holders of the outstanding up to SEK 300,000,000 senior secured floating rate bonds due 2024 (ISIN SE0013888120) (the "Bonds") (the "Bondholders") to make certain amendments to the terms and conditions of the Bonds dated 2 July 2021 (the "Term and Conditions") (the "Consent Solicitation") as further set out in the notice of written procedure regarding the Consent Solicitation issued by the Company (the "Notice of Written Procedure") (the "Proposals").

A Bondholder who delivers a valid voting instruction to the Solicitation Agent in favour or against of the Proposals before 12:00 CEST on 24 September 2021 may be eligible to receive an early bird consent fee of SEK 6,250 for each SEK 1,250,000 in nominal amount of the Bonds voted for by such Bondholder. Each eligible Bondholder will, provided that the Fee Conditions (as defined in the Notice of Written Procedure) are satisfied or waived by the Company no later than 15 December 2021, receive a consent fee of SEK 15,625 per Bond held by such Bondholder.

Voting in relation to the Proposals will be made by submitting a voting form to the Agent. However, Bondholders who wishes to be eligible to receive the early bird consent fee shall not submit a voting form to the Agent, but instead submit a voting instruction to the Solicitation Agent. In order for the Proposals to be approved in the Written Procedure a quorum of at least 50 per cent. of the adjusted nominal amount must be reached and a majority of at least 66 2/3 per cent. of the adjusted nominal amount must vote in favour of the Proposals.

The Written Procedure will formally commence on 20 September 2021 and end on 11 October 2021. To be eligible to participate in the Written Procedure a person must fulfil the formal criteria for being a Bondholder on 20 September 2021. This means that the person must be registered on a securities account with Euroclear Sweden AB as a direct registered owner (Sw. direktregistrerad ägare) or an authorised nominee (Sw. förvaltare) with respect to one or several Bonds.

For further information about the Proposals and the Written Procedure, and copies of the voting instruction and the voting form, please see the Notice of Written Procedure available at: www.neptuniainvest.se/investors under Financial Documents.

Mandate announcement

The Company further announces that it has mandated Nordea Bank Abp to arrange a series of fixed income investor meetings. Subject to, inter alia, market conditions and the approval of the Proposals in the Written Procedure, an up to SEK 200,000,000 tap issue under the Terms and Conditions may follow.

This information is information that Neptunia Invest AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 17.05 CEST on 15 September 2021.

Bifogade filer

Neptunia Invest - Notice to a written procedurehttps://mb.cision.com/Main/19546/3415904/1468740.pdf

Tips – Börskollens nyhetsbrev och aktieapp!

Nyhetsbrev: Varje vecka handplockar vi de mest läsvärda av tusentals nyheter från våra flöden och varvar med exklusiva intervjuer och tävlingar. Starta gratis prenumeration!

Aktieapp: Skapa bolagsbevakningar för dina favoritbolag och få automatiska pushnotiser vid aktienyheter och bolagshändelser. Ladda ner vår gratis app!

Läses av andra just nu

Tips från oss på Börskollen

Här tipsar vi om tjänster som vi på Börskollen själva använder och kan stå bakom. Därutöver rekommenderar vi också att du prenumererar på vårt nyhetsbrev samt laddar ner vår app (helt gratis). Texten nedan innehåller annonslänkar och investeringar är alltid förenade med risk.

Investera enkelt och billigt i aktier och fonder

Hos Avanza kan du kostnadsfritt öppna konto för att kunna handla aktier. För att investera i fonder så billigt som möjligt tycker vi dock att du ska spana in SAVR där du kan äga över 1 300 av de bästa fonderna och betala 30-50 % mindre i avgifter, varje år!

Ett tips är att öppna konto hos båda för att nyttja fördelarna och de låga avgifterna hos respektive aktör.

Sänk dina månadskostnader och öka din sparkvot

När det kommer till tråkiga utgifter som försäkringar kan vi verkligen rekommendera Hedvig. Vi jämförde direkt på deras site och sänkte vår egen kostnad för hemförsäkring med 2 436 kr per år, jämfört med det näst billigaste alternativet. Pengar som nu läggs på sparande istället.

Analysera dina favoritaktier med marknadens bästa tjänster

För dig som är nyfiken på teknisk eller fundamental analys tipsar vi om analystjänsterna TradingView och Börsdata. Plattformarna går att använda helt gratis och är annars väldigt prisvärda om du vill ha fler funktioner. Vi skulle inte klara oss utan dessa fantastiska tjänster!