Paxman offentliggör utfallet efter den förlängda acceptperioden i uppköpserbjudandet till aktieägarna i Dignitana

Paxman AB (publ) (”Paxman” eller ”Bolaget”) lämnade den 18 mars 2025 ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Dignitana AB (publ) (”Dignitana”) att överlåta samtliga aktier utgivna av Dignitana till Paxman mot vederlag om cirka 0,0307 nyemitterade aktier i Paxman per aktie i Dignitana (”Erbjudandet”). Den 8 maj 2025 offentliggjorde Paxman att Bolaget fullföljer Erbjudandet efter att ha erhållit accepter från aktieägare i Dignitana motsvarande cirka 86,6 procent av antalet aktier och röster i Dignitana (inkluderande aktier från åtagande av kvalificerade investerare i USA som Paxman gett möjlighet att utanför Erbjudandet, men på samma villkor som i Erbjudandet, byta ut sina aktier i Dignitana mot aktier i Paxman hade Bolaget den 8 maj 2025 beräknat att Paxman kommer inneha cirka 92,2 procent av antalet aktier och röster i Dignitana efter Erbjudandets genomförande), samt att acceptperioden förlängdes till och med den 30 maj 2025 för att kvarvarande aktieägare skulle ges möjlighet att acceptera Erbjudandet. Hitintills har 4 188 739 aktier från kvalificerade investerare i USA lämnats in för utbyte och efter den förlängda acceptperioden har Paxman erhållit accepter för ytterligare 2 844 228 aktier. Paxman innehar därefter totalt 76 791 938 aktier i Dignitana, motsvarande cirka 95,3 procent av antalet aktier och röster i Dignitana. Paxman kommer inte att förlänga acceptperioden ytterligare.
 
Utfallet i Erbjudandet och den förlängda acceptperioden
Efter den initiala acceptperioden som löpte ut den 5 maj 2025 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i Dignitana som representerade 65 758 971 aktier, motsvarande cirka 86,6 procent av antalet aktier och röster i Dignitana. Inkluderande aktier från åtaganden av kvalificerade investerare i USA som Paxman gett möjlighet att utanför Erbjudandet, men på samma villkor som i Erbjudandet, byta ut sina aktier i Dignitana mot aktier i Paxman beräknade Paxman att Bolaget kommer inneha cirka 92,2 procent av antalet aktier och röster i Dignitana efter Erbjudandets genomförande. Hitintills har 4 188 739 aktier från kvalificerade investerare i USA lämnats in för utbyte. Utfallet i den förlängda acceptperioden, som löpte ut den 30 maj 2025, visar att Bolaget har erhållit ytterligare accepter från aktieägare i Dignitana om 2 844 228 aktier, motsvarande cirka 3,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Dignitana. Således kommer Paxman totalt inneha 76 791 938 aktier i Dignitana, motsvarande cirka 95,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Dignitana.
 
Paxman kommer inte att förlänga acceptperioden för Erbjudandet ytterligare. Paxman har inte, utöver i enlighet med erbjudandet till kvalificerade aktieägare i USA, förvärvat några aktier i Dignitana utanför Erbjudandet och Paxman innehar inte några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Dignitanas aktier.
 
Utbetalning av vederlag
Utbetalning av vederlag för aktier som lämnas in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas ske omkring den 10 juni 2025.
 
Efter utbetalningen kommer Paxman ha utgett totalt 2 360 916 nya aktier i Paxman som vederlag till aktieägare i Dignitana innebärande att det totala antalet aktier i Paxman ökar från 20 912 500 aktier till 23 273 416 aktier. Aktiekapitalet ökar totalt med 2 360 916 SEK, från 20 912 500 SEK till SEK 23 273 416. Genomförandet av Erbjudandet medför en utspädningseffekt om cirka 10,1 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Paxman efter Erbjudandet.
 
Tvångsinlösenförfarande
Paxman kommer inom kort påkalla tvångsinlösen i enlighet med det förfarande som anges i 22 kap. Aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga aktier i Dignitana.
 
Rådgivare
Paxman har anlitat Advokatfirman Delphi som legal rådgivare och Bergs Securities som finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
 
Ytterligare information
Mer information om Erbjudandet finns på www.paxman.se.
 
För mer information, kontakta:
Per-Anders Johansson, styrelseordförande i Paxman
Tel: +46 70-943 96 70
E-post: [email protected]
 
Richard Paxman, VD i Paxman
Tel: +44 7968 020641
E-post: [email protected]
 
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (var och en, en "Begränsad Jurisdiktion").
 
Offentliggörandet, publicering eller distribution av detta pressmeddelande inom eller till andra jurisdiktioner än Sverige kan vara begränsat enligt lag, varför personer som omfattas av lagstiftningen eller regleringen i andra jurisdiktioner än Sverige ska informera sig om, och följa alla tillämpliga krav. I synnerhet kan möjligheten att acceptera Erbjudandet för personer som inte är bosatta i Sverige påverkas av lagstiftningen och regleringen i den relevanta jurisdiktionen inom vilken de befinner sig i.
 
Underlåtenhet att följa gällande begränsningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagstiftningen och värdepappersregleringen i sådan jurisdiktion. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och reglering, friskriver sig bolagen och personerna involverade i Erbjudandet från ansvar eller skadeståndsskyldighet för överträdelse av sådan begränsning gjord av varje person.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett undantagsdokument (Bilaga IX) i enlighet med artikel 1.4 da i Prospektförordningen, samt en erbjudandehandling i enlighet med Takeover-reglerna, har upprättats av Paxman med anledning av Erbjudandet (”Erbjudandehandlingarna”). Undantagsdokumentet utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Undantagsdokumentet har dock registrerats hos Finansinspektionen. Detta pressmeddelande har upprättats i syfte att efterleva svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden avseende tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och informationen som offentliggörs kanske inte är densamma som den som offentliggjorts om detta pressmeddelande hade upprättats i enlighet med lagstiftningen och regleringen i andra jurisdiktioner än Sverige.
 
Om inte annat beslutas av Paxman eller krävs enligt svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden angående tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, samt är tillåtet enligt tillämplig lag och reglering, kommer inte Erbjudandet göras tillgängligt, direkt eller indirekt, i, till eller från en Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen eller regleringen i den jurisdiktionen och ingen person får acceptera Erbjudandet genom något kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, fax, e-post eller annan elektronisk överföring, telex eller telefon) som används vid mellanstatlig eller utländsk handel av någon anläggning i en nationell, statlig eller annan börs eller handelsplats i någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen eller regleringen i den jurisdiktionen och Erbjudandet kanske inte kan accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel. Följaktligen kommer inte kopior av detta pressmeddelande eller annan formell dokumentation hänförlig till Erbjudandet att, och får inte, direkt eller indirekt, skickas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen eller regleringen i den jurisdiktionen och personer som tar emot sådan dokumentation (inklusive förvaringsinstitut, ombud och förvaltare) får inte skicka eller på annat sätt sprida eller vidarebefordra den i, till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen eller regleringen i den jurisdiktionen.
 
Tillgängligheten av Erbjudandet till aktieägarna i Dignitana som inte är bosatta och medborgare i Sverige kan påverkas av lagstiftningen och regleringen i de respektive relevanta jurisdiktioner där de befinner sig i, eller som de är medborgare i. Personer som inte är bosatta eller medborgare i Sverige bör informera sig om och följa tillämpliga legala eller regulatoriska krav i deras jurisdiktion.
 
Erbjudandet och den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
 
Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden och åsikter, inklusive men inte begränsat till vad som anges i avsnitten "Översikt av den Nya Koncernen” och ”Preliminär kombinerad finansiell information”. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och händelser och sådana uttalanden och åsikter som rör framtiden och som, till exempel, innehåller formuleringar som "antar", "anser", "avser", "bedömer", "beräknar", "borde", "bör", "enligt uppskattningar", "förutser", "förutsäger", "förväntar", "har åsikten", "kan", "kommer", "planerar", "planlägger", "potentiell", "prognostiserar", "skulle kunna", "såvitt känt", "tror" eller liknande uttryck, där avsikten är att identifiera ett uttalande som framåtblickande. Detta gäller framför allt uttalanden och åsikter som behandlar kommande ekonomisk avkastning, planer och förväntningar för verksamheten och styrningen, framtida tillväxt och lönsamhet samt den generella ekonomiska och juridiska miljön och andra frågeställningar som rör bolagen och den Nya Koncernen.
 
Om inte annat anges baseras de framåtblickande uttalandena på information, beräkningar och antaganden som görs på grundval av vad Paxman känner till per dagen för detta pressmeddelande. Framåtblickande uttalanden påverkas särskilt av risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat, inklusive med avseende på Paxman och den Nya Koncernens kassaflöde, finansiella ställning och rörelseresultat, kommer att skilja sig från vad som har angetts i sådana uttalanden, eller inte uppfylla de förväntningar som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden eller visar sig vara mindre gynnsamma än resultaten som uttryckligen eller underförstått har antagits eller beskrivits i dessa uttalanden. På motsvarande sätt bör potentiella investerare inte sätta orimligt hög tilltro till dessa framåtblickande uttalanden och de rekommenderas starkt att läsa Erbjudandehandlingarna som Paxman avser att publicera med anledning av Erbjudandet. Paxman lämnar inte några garantier för den framtida riktigheten hos de presenterade åsikterna eller huruvida de förutspådda utvecklingarna faktiskt kommer att inträffa.
 
Med anledning av de risker, osäkerheter och antaganden som sammanhänger med framåtblickande uttalanden, är det möjligt att de i detta pressmeddelande nämnda framtida händelserna inte kommer att inträffa.
 
Efter dagen för detta pressmeddelande åtar sig inte Paxman, om det inte föreskrivs enligt tillämplig lag eller i vid var tid gällande regelverk på Nasdaq First North, inklusive Takeover-reglerna, att uppdatera framåtblickande uttalanden eller anpassa dessa framåtblickande uttalanden efter faktiska händelser eller utvecklingar.
 
Särskild information till aktieägare i USA
Erbjudandet, som omfattas av svensk rätt, riktar sig inte till aktieägare i USA. Erbjudandet kan inte accepteras av personer som är bosatta eller på annat sätt befinner sig i USA, och varje påstått eller försök till accept av Erbjudandet av personer som är bosatta eller befinner sig i USA eller som, enligt Paxmans bedömning, förefaller genomföras av personer som är bosatta eller befinner sig i USA kommer inte att accepteras.