Biofrigas Sweden AB (publ) beslutar om en riktad emission av units till garanter samt en riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner till JEQ Capital AB
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I BIOFRIGAS SWEDEN AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
Biofrigas Sweden AB (publ) (”Biofrigas” eller ”Bolaget”) har slutfört den emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 6 maj 2025 ("Företrädesemissionen"). Styrelsen har idag, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, beslutat om en riktad emission av units till de bottengaranter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyutgivna units i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,54 SEK per unit, motsvarande 0,27 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning, vilka sammanlagt uppgår till cirka 0,72 MSEK. Utöver ovanstående har styrelsen, i enlighet med vad tidigare kommunicerats, beslutat om en riktad emission av 1 750 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 samt 1 750 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 till JEQ Capital AB. Den riktade emissionen av vederlagsfria teckningsoptioner till JEQ Capital AB utgör en del av ersättningen för den kreditfacilitet som Bolaget offentliggjorde den 6 maj 2025 (”Kreditfaciliteten”).
Ersättningsemissionen
Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanter i bottengarantin, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja mellan att erhålla garantiersättning i form av kontanta medel motsvarande femton (15) procent av det garanterade beloppet eller i form av nyemitterade units i Bolaget motsvarande tjugo (20) procent av det garanterade beloppet. Sex av de totalt sju bottengaranterna har valt att erhålla garantiersättning i form av nyutgivna units. Med anledning av detta har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2025, beslutat om Ersättningsemissionen om cirka 0,72 MSEK, vilken omfattar totalt 1 342 591 nyemitterade units (motsvarande 2 685 182 aktier och 1 342 591 teckningsoptioner av serie TO3). Vardera unit innehåller, likt de units som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen är fastställd till 0,54 SEK per unit, motsvarande 0,27 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning sker genom kvittning av garanternas fordran avseende garantiersättning. Samtliga units i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets avtalsenliga förpliktelse gentemot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att utnyttja möjligheten att erlägga garantiersättning i form av utgivna units istället för enbart kontant betalning och därmed frigöra likvida medel i Bolaget och ytterligare stärka Bolagets rörelsekapital. Styrelsen anser att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra Ersättningsemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen förhandlades i samband med ingåendet av garantiavtalen inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av marknadsläget. Sammanfattningsvis är det styrelsens bedömning att teckningskursen och övriga villkor i Ersättningsemissionen får anses vara marknadsmässiga.
Kreditfaciliteten
I enlighet med vad som offentliggjordes den 6 maj 2025 har Bolaget har ingått ett avtal med JEQ Capital AB om en kreditfacilitet om upp till 3,5 MSEK. Som en del av ersättningen för Kreditfaciliteten ska JEQ Capital AB enligt avtalet erhålla 1 750 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 och 1 750 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4. Med anledning av detta har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2025, beslutat att emittera 1 750 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 och 1 750 000 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 till JEQ Capital AB.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtagande gentemot JEQ Capital enligt Kreditfaciliteten. Emissionen av dessa teckningsoptioner utgör en integrerad och väsentlig del av Kreditfaciliteten, vilken tillsammans med Företrädesemissionen bedöms vara det mest tids- och kostnadseffektiva finansieringsalternativet för Bolagets verksamhet. Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att finansiera verksamheten enbart genom Företrädesemissionen, men har dragit slutsatsen att detta skulle kunna innebära en risk att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter. Styrelsen bedömer därför att det är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare att Bolaget har en ytterligare finansieringsmöjlighet i form av såväl Kreditfaciliteten som teckningsoptionerna som emitteras till JEQ Capital AB. Styrelsen bedömer att detta i sig utgör tillräcklig grund för att avvika från huvudregeln att emissioner ska ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen har vidare säkerställt marknadsmässigheten i teckningskurserna samt övriga villkor i samråd med finansiella rådgivare, baserat på rådande marknadsförhållanden för kapitalanskaffning, och efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget å ena sidan och JEQ Capital AB å andra sidan. Mot denna bakgrund är styrelsen av uppfattningen att teckningskurserna och övriga villkor har fastställts på marknadsmässiga grunder.
Teckningsoptioner av serie TO3
En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,27 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför innan den 1 december 2025, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.
Teckningsoptioner av serie TO4
En (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 5 oktober 2026 till och med den 19 oktober 2026 till en teckningskurs om 0,35 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO 4 kommer inte tas upp till handel och emitteras enbart till JEQ Capital AB.
Aktier, aktiekapital och utspädning
Ersättningsemissionen, med beaktande av nytillkomna (men ännu ej registrerade) aktier från den genomförda Företrädesemissionen, innebär att aktiekapitalet ökar med 724 999,14 SEK från 21 392 026,29 SEK till 22 117 025,43 SEK och att antalet aktier ökar med 2 685 182 aktier från 79 229 727 aktier till 81 914 909 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.
Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO3 som emitteras inom ramen för Ersättningsemissionen och till JEQ Capital AB, samt de teckningsoptioner av serie TO4 som emitteras till JEQ Capital AB, kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 1 307 499,57 SEK och antalet aktier med högst 4 842 591, vilket motsvarar en ytterligare utspädning om cirka 5,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Givet de aktier som emitterats genom Ersättningsemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga ovannämnda teckningsoptioner, uppstår en total utspädning om cirka 8,7 procent.
Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med Ersättningsemissionen och Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.