Medlemsklubben närmar sig utköp från börsen – i miljardaffär
En grupp investerare är på väg att köpa ut den internationella medlemsklubben Soho House från börsen. Affären innebär att bolaget kan gå från börsnoterat till privat med en betydande värdering. Läs mer om vad som driver processen och vilka aktörer som är involverade.
- Investerargrupp planerar utköp av Soho House för cirka 1,8 miljarder dollar.
- Huvudägare och ledande delägare väntas behålla sina innehav.
- Stora finansieringsinsatser från bland annat Apollo Global Management.
Enligt The Wall Street Journal befinner sig medlemsklubben Soho House i slutfasen av förhandlingar om att bli utköpt från börsen av en investerargrupp ledd av MCR Hotels. Prislappen förväntas landa på cirka 9 dollar per aktie, vilket motsvarar en bolagsvärdering på omkring 1,8 miljarder dollar, exklusive bolagets skulder.
Detaljer kring finansieringen och ägarna
Affären stöds av betydande finansiering där Apollo Global Management bidrar med över 700 miljoner dollar. Huvudägaren Ron Burkle samt flera andra delägare förväntas behålla sina positioner i bolaget även efter utköpet.
Soho House, som idag driver 46 klubbar med totalt över 200 000 medlemmar globalt, har sett en ökad aktivitet kring sin aktie. Aktien avslutade den senaste handelsdagen på cirka 7,60 dollar.
Aktivisten Dan Loeb, och hans hedgefond Third Point, har pressat på för förändringar i Soho House i syfte att öka värdet.
The Wall Street Journal
Bakgrund till utköpet
Flera investerare har under en tid visat intresse för att ta bolaget privat. Initiativet har bland annat drivits av aktivistinvesterare som vill se förbättrad lönsamhet och värdeutveckling.
Medlemmar och ägare ser nu över möjligheterna till en ny struktur för att stärka Soho Houses långsiktiga utveckling utanför börsens granskning.