Möbelföretag siktar på börsen i december
Det gotländska möbelföretaget G.A.D planerar att börsnoteras på Spotlight den 19 december. Samtidigt genomförs en nyemission på 15 miljoner kronor för att finansiera en ny expansionsfas.
G.A.D fokuserar på handgjorda möbler av massiva naturmaterial och betonar hållbarhet i både tillverkning och sortiment, rapporterar Finwire.
Kapital för expansion och nya marknader
Bolaget siktar på att växa inom e-handel, marknadsföring och företagsmarknad. Exporten inleds nu mot Norge, och ett medlemskap i Gustaf III Kommitté stärker företagets profil inom svenskt premiumhantverk.
Teckningskursen sätts till 5 kronor per aktie, med en pre-money-värdering på 20 miljoner kronor. Erbjudandet omfattar 3 miljoner nya aktier och teckningsperioden pågår från 25 november till 9 december.
Grundaren Kristian Eriksson och styrelseordförande Olof Carlstoft deltar i emissionen. Ledningen binder sina innehav i 12 månader efter noteringen.
Fokus på företagskunder och digital tillväxt
Historiskt har G.A.D haft konsumenter som huvudmålgrupp. Med vd Håkan Nilsson, som har erfarenhet från David Design, ska nu företags- och offentlig sektor prioriteras. Nilsson bedömer att dessa segment på sikt kan utgöra minst halva omsättningen.
Hittills har vi bara skrapat på ytan.
Håkan Nilsson, vd G.A.D
E-handeln pekas ut som en snabbväxande kanal. Bolaget har anlitat en ny digitalbyrå och Nilsson uppskattar att onlineförsäljningen kan närma sig 10 miljoner kronor under nästa år, vilket motsvarar cirka hälften av dagens totala omsättning.
Breddat sortiment och förberedelser för export
Utöver nuvarande sortiment planeras instegsprodukter utan avkall på kvalitet eller hållbarhet. Samtidigt har samarbeten inletts med externa snickerier för att säkra produktionskapacitet inför den planerade expansionen.
G.A.D har historiskt vuxit organiskt men utesluter inte framtida förvärv. Företaget ser generationsskiften i branschen som potentiella möjligheter till tillväxt genom investeringar eller samarbeten.
- Teckningskurs: 5 kronor per aktie
- Teckningsperiod: 25 november–9 december
- Pre-money-värdering: 20 miljoner kronor
- Erbjudandets storlek: 3 miljoner nya aktier
- Minsta post: 400 aktier (2 000 kronor)
- Lock-up: 12 månader för ledning och grundare