Nischbanken tar sats mot börsen – ”värd att teckna” enligt Di
Den nordiska nischbanken Noba tar steget mot Nasdaq Stockholm med stöd av starka ankarinvesterare. Noteringen väcker intresse bland analytiker och placerare inför premiären. Frågan är hur marknaden kommer att ta emot bankens aktie.
- Noba planerar börsnotering den 26 september på Nasdaq Stockholm.
- Bolaget värderas till 35 miljarder kronor, utan att ta in nytt kapital.
- Ankarinvesterare köper sammanlagt 9 procent av aktierna.
Noba Bank Group, som är verksam inom nischade banktjänster, kommer att noteras på Nasdaq Stockholm den 26 september. Det rapporterar Finwire.
Starka ägare och ankarinvesterare inför noteringen
Vid börsnoteringen säljer nuvarande ägare, Nordic Capital och Sampo, cirka 22 procent av Noba men bolaget tar inte in nytt kapital, enligt Dagens industri. Noba värderas i samband med transaktionen till 35 miljarder kronor.
Bland de större köparna finns OP Gruppen, DNB Asset Management samt Handelsbanken Fonder. Dessa ankarinvesterare förvärvar tillsammans 9 procent av aktierna inför noteringen.
Affärsmodell och finansiella nyckeltal
Noba arbetar genom varumärkena Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension. Koncernen erbjuder tjänster inom konsumentlån, kreditkort, sparande och bostadsrelaterade lån.
Bolaget har enligt Dagens industri en skalbar verksamhetsmodell med möjlighet till lönsam tillväxt. P/e-talet beräknas till 11,0 för innevarande år och väntas sjunka till 8,6 nästa år enligt tidningens prognos.
Noba vill dela ut 40 procent av vinsten, uppdelat på vår och höst. Det ger en bra mix av tillväxt och direktavkastning. Aktien är värd att teckna.
Dagens industri
Teckningskursen är satt till 70 kronor per aktie och anmälningsperioden pågår mellan 22 och 25 september. Bolaget avser att dela ut 40 procent av vinsten, fördelat på två tillfällen under året.
Noba Bank Group positionerar sig som ett komplement till storbankerna genom att erbjuda specialiserade finansiella lösningar på flera europeiska marknader.