Medfield Diagnostics vill ta in 32,5 miljoner genom företrädesemission

Strokespecialisten Medfield Diagnostics avser att genomföra en företrädesemission av units på cirka 32,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är att varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt. Sju uniträtter berättigar till teckning av fyra units i emissionen. Varje unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen per unit är 1,40 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs på 0,70 kronor per aktie.

Avstämningsdag för emissionen är 3 augusti och teckningsperioden kommer att pågå 7-21 augusti.

Antalet aktier som emitteras under emissionen är som högst 46,4 miljoner. Utspädningen är på 63,2 procent vid full teckning i emissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner.

Emissionen är säkerställd till 57 procent, dels till cirka 50 procent genom emissionsgarantier och sju procent genom teckningsåtaganden.

För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att företrädesemissionen är genomförd har bolaget tagit upp en kreditfacilitet på 5 miljoner kronor till marknadsmässiga villkor.

Bolaget avser använda emissionslikviden för expansion i Europa, förberedande åtgärder och expansion i USA samt framtagande av kliniska data.