Sista dag för handel med uniträtter i SpectraCures företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Idag, den 16 juni 2025, är sista dagen för handel med uniträtterna som utfärdades i samband med SpectraCure AB (publ)
(”SpectraCure” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 29 april 2025 och godkändes av bolagsstämman den 30 maj 2025. För att uniträtterna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren nyttjar uniträtterna för teckning av aktier i Bolaget senast den 19 juni 2025 eller avyttrar uniträtterna senast idag den 16 juni 2025.
Företrädesemissionen i sammandrag:
- Teckningsperiod: 5 juni 2025 - 19 juni 2025.
- Handel med uniträtter: 5 juni 2025 - 16 juni 2025.
- Företrädesrätt: Varje innehavd aktie i SpectraCure på avstämningsdagen den 3 juni 2025 berättigade innehavaren till tjugofyra (24) uniträtter. Fem (5) uniträtter berättigar innehavaren till att betala och teckna en (1) unit.
- Unit: Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie och en teckningsoption av serie TO5.
- Teckningskurs: 0,18 SEK per unit, motsvarande 0,18 SEK per aktie.
- Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras en nettolikvid uppgående till cirka 84 MSEK före emissionskostnader.
- Förbindelser och åtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 50 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Aktiekapital, aktier och utspädning
Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med upp till 46 623 171,80 SEK, från 9 713 160,80 SEK till 56 336 332,60 SEK. Antalet aktier kan öka med upp till 466 231 718 aktier, från 97 131 608 aktier till 563 363 326 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädning om maximalt cirka 82,76 procent, med möjlighet att bli ekonomiskt kompenserade för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter. I det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 46 623 171,80 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare 466 231 718 aktier, vilket skulle innebära en ytterligare utspädning om maximalt cirka 45,28 procent. Maximalt antal emitterade aktier och teckningsoptioner, i det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga emitterade teckningsoptioner inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas för aktieteckning, innebär därmed en total utspädning om maximalt cirka 90,57 procent.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.