SpectraCure tilldelar units till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”) har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 29 april 2025 och som godkändes av bolagsstämman den 30 maj 2025 (”Företrädesemissionen”). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts i Företrädesemissionen beslutade styrelsen idag, den 27 juni 2025 om en riktad emission av units till de garanter i Företrädesemissionen som valde att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,18 SEK per unit motsvarande 0,18 SEK per aktie, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning. Totalt tilldelas 8 333 332 units, motsvarande 8 333 332 aktier och 8 333 332 teckningsoptioner av serie TO5, till garanterna i Ersättningsemissionen.
Företrädesemissionen som SpectraCure genomförde var på förhand delvis säkerställd genom teckningsförbindelser och bottengarantiåtaganden. För bottengarantier utgick 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller 15 procent av det garanterade beloppet i form av units.
Betalning i Ersättningsemissionerna sker genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,18 SEK per unit, motsvarande 0,18 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionerna förhandlades på armlängds avstånd i samband med upphandlingen av garantiåtagandena, vilket skedde i samråd med den finansiella rådgivaren och efter en analys av sedvanliga marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är att teckningskursen mot denna bakgrund är marknadsmässig. Totalt tilldelas därmed 8 333 332 units, motsvarande 8 333 332 aktier och 8 333 332 teckningsoptioner av serie TO5, till garanterna i Ersättningsemissionerna.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionerna är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning då det verkar positivt på Bolagets likviditet.
Aktier och aktiekapital
Genom Ersättningsemissionerna ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 8 333 332 aktier, från 401 334 321 aktier till 409 667 653 aktier, och aktiekapitalet ökar med 833 333,20 SEK, från cirka 40 133 432,10 SEK till 40 966 765,30 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO5 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 8 333 332 aktier, från 409 667 653 aktier till 418 000 985 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 833 333,20 SEK, från 40 966 765,30 SEK till 41 800 098,50 SEK.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.