Zenergy AB (publ) offentliggör utfall i riktade emissioner av B-aktier och teckningsoptioner
Zenergy AB (publ) (”Zenergy” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i de riktade emissionerna av B-aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 11 september 2025, vilka godkändes av den extra bolagsstämman den 15 oktober 2025, samt utfallet i den riktade emissionen av B-aktier och teckningsoptioner till medlemmar i styrelsen och ledningen efter förslag från Bolagets större aktieägare som godkändes av den extra bolagsstämman den 15 oktober 2025. 53 921 525 B-aktier, 10 784 305 teckningsoptioner av serie TO 5 och 10 784 305 teckningsoptioner av serie TO 6 tecknades och tilldelades ett antal externa investerare samt vissa befintliga aktieägare (”Tranche 1”) och 3 267 970 B-aktier, 653 594 teckningsoptioner av serie TO 5 och 653 594 teckningsoptioner av serie TO 6 tecknades och tilldelades säljaren av Konceptutvecklarna i Sverige AB, Lidas Con AB (”Tranche 2”). Därutöver tecknades och tilldelades 1 633 980 B-aktier, 326 796 teckningsoptioner av serie TO 5 och 326 796 teckningsoptioner av serie TO 6, på samma villkor som Tranche 1, till Marcus Gustafsson, styrelseordförande (via HMHG Invest AB), Peter Olausson, styrelseledamot (via NARVEN INVEST AB), Sebastian Gustafson, VD och styrelseledamot och Henrik Häggkvist, COO (via Häggkvist Invest AB) (”Tranche 3”). Tranche 1, Tranche 2 och Tranche 3 (gemensamt de ”Riktade Emissionerna”) blev således fulltecknade och Bolagets tillförs initialt cirka 18 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Därtill så har den extra bolagsstämman beslutat om en riktad emission av 3 426 790 teckningsoptioner av serie TO 5 och 3 426 790 teckningsoptioner av serie TO 6 till långivarna i enlighet med offentliggörandet den 11 september 2025. Nettolikviden från de Riktade Emissionerna innebär att finansieringsvillkoret för det ingångna avtalet om förvärv av Konceptutvecklarna i Sverige AB nu är uppfyllt.
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZENERGY AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
Villkoren för de Riktade Emissionerna
Styrelsen beslutade den 11 september 2025, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om Tranche 1, varigenom 53 921 525 B-aktier, 10 784 305 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5 och 10 784 305 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 6 emitteras, och riktas till ett antal externa investerare och vissa befintliga aktieägare. Vidare beslutade styrelsen den 11 september 2025, villkorat av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om Tranche 2, varigenom 3 267 970 B-aktier, 653 594 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 5 och 653 594 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 6 emitteras, och riktas till säljaren av Konceptutvecklarna i Sverige AB, Lidas Con AB. I samband härmed ansåg Bolagets större aktieägare att det var önskvärt med ett åtagande från medlemmar i Bolagets styrelse och ledning att teckna B-aktier och teckningsoptioner på motsvarande villkor. Med anledning härav lämnade Bolagets större aktieägare, Viggbyholms Gård Fastighets AB, ett förslag om att en extra bolagsstämma skulle fatta beslut om Tranche 3, varigenom 1 633 980 B-aktier, 326 796 teckningsoptioner av serie TO 5 och 326 796 teckningsoptioner av serie TO 6 emitteras, och riktas till vissa styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i Bolaget. Förteckning över teckningsberättigade och respektive teckningsrätt framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman samt av offentliggörandet den 11 september 2025. Den 15 oktober 2025 godkände och beslutade den extra bolagsstämman om de Riktade Emissionerna i enlighet med styrelsens beslut och förslaget från Bolagets större aktieägare. Under teckningsperioden tecknades och tilldelades samtliga B-aktier och teckningsoptioner. Teckningskursen per nyemitterad B-aktie uppgick till 0,306 SEK, vilket motsvarar stängningskursen för Bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market den 11 september 2025. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Genom de Riktade Emissionerna tillförs Bolaget initialt cirka 18 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
Lån
I samband med offentliggörandet av de Riktade Emissionerna den 11 september 2025 upptog Bolaget ett lån om 3 MSEK från Curam Holding AB och Quantum Leben AG (”Långivarna”). Som en del av ersättningen för lånet föreslog styrelsen en riktad emission av 3 426 790 teckningsoptioner av serie TO 5 och 3 426 790 teckningsoptioner av serie TO 6 till Långivarna. Den extra bolagsstämman har idag, i enlighet med styrelsens förslag, beslutat om den riktade emissionen av teckningsoptionerna till Långivarna och samtliga teckningsoptioner har tilldelats. För mer information om lånet hänvisas till pressmeddelandet ”Zenergy AB (publ) beslutar om och föreslår riktade emissioner om cirka 18 MSEK för att finansiera förvärvet av Konceptutvecklarna i Sverige AB” som offentliggjordes av Bolaget den 11 september 2025.
Teckningsoptioner av serie TO 5
En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 5 uppgår till det lägsta av (i) 0,306 SEK per B-aktie, motsvarande 100 procent av teckningskursen per B-aktie i de Riktade Emissionerna och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsperioden äger rum under perioden från och med 17 mars 2026 till och med 31 mars 2026. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses ej tas upp till handel.
Teckningsoptioner av serie TO 6
En (1) teckningsoption av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 6 uppgår till det lägsta av (i) 0,4284 SEK per B-aktie, motsvarande 140 procent av teckningskursen per B-aktie i de Riktade Emissionerna och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsperioden äger rum under perioden från och med 1 oktober 2030 till och med 15 oktober 2030. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses ej tas upp till handel.
Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom de Riktade Emissionerna ökar antalet utestående B-aktier i Bolaget initialt med totalt 58 823 475 B-aktier, från 18 426 606 B-aktier till 77 250 081 B-aktier, och aktiekapitalet ökar med 17 999 983,350 SEK, från 5 654 453,436 SEK till 23 654 436,786 SEK. Detta motsvarar en total utspädningseffekt om cirka 76,15 procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget och efter de Riktade Emissionerna kommer det totala antalet röster i Bolaget att uppgå till 77 770 081.
Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 4 648 594,410 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 15 191 485 B-aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 16,42 procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget och det totala antal röster i Bolaget kommer att uppgå till 92 961 566.
Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 4 648 594,410 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 15 191 485 B-aktier. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 14,11 procent av det totala antalet B-aktier i Bolaget och det totala antal röster i Bolaget kommer att uppgå till 108 153 051.
Genom de Riktade Emissionerna och vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 och serie TO 6 blir den totala utspädningseffekten cirka 82,88 procent av totala antalet B-aktier i Bolaget.
Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med de Riktade Emissionerna. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sebastian Gustafson, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 0722-511084
Om Zenergy
Zenergy AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP™-Element.
Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://www.zenergy.se/investerare.
För mer information om Zenergy, vänligen besök: https://www.zenergy.se/.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med de Riktade Emissionerna. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende de Riktade Emissionerna. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.