Alligator Bioscience ska göra en företrädesemission av units på 199 miljoner

Bioteknikbolaget Alligator Bioscience avser att genomföra en företrädesemission av units på cirka 199 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren är att en befintlig aktie berättigar till två uniträtter. En uniträtt berättigar till teckning av en unit.

Emissionen består av maximalt 444,1 miljoner units där varje unit består av en stamaktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6. Teckningskursen per unit är 0,45 kronor, motsvarande 0,45 kronor per ny aktie.

Om emissionen blir fulltecknad, och teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut får bolaget in ytterligare minst 22 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Avstämningsdagen är den 26 april och teckningsperioden löper från och med den 28 april till och med den 12 maj.

Emissionen är enligt Alligator säkerställd till cirka 91 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Utspädningen från emissionen är cirka 66,6 procent, samt ytterligare cirka 7,7 procent om man inte väljer att utnyttja teckningsoptionerna till fullo.

Alligator kommer att använda emissionslikviden till att fortsätta fas 2 Optimize-1-studien för mitazalimab för att uppnå topline-data under Q1 2024, för att vidareutveckla ALG.APV-527 i en fas 1-studie, för fortsatt utveckling av andra pipeline-kandidater samt övriga generella bolagskostnader.