Balder avser emittera konvertibla skuldebrev på 500 miljoner euro

Fastighetsbolaget Balder offentliggör idag ett erbjudande av konvertibla skuldebrev som förfaller i februari 2028 till ett belopp om cirka 500 miljoner euro som under vissa villkor kan konverteras till nya B-aktier i Balder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet möjliggör en proaktiv anpassning av balansräkningen inför kommande skuldförfall och en diversifiering av bolagets finansieringskällor med ett nytt skuldinstrument som har en betydligt lägre kupong än andra skuldinstrument, vilket förbättrar kreditvärdigheten.

Nettolikviden från erbjudandet kommer att användas för att hantera Balders åtaganden och ytterligare förlänga bolagets skuldförfallostruktur.

Konvertiblerna förväntas ha en räntekupong mellan 3,00 och 3,50 procent årligen, som ska betalas kvartalsvis i efterskott i lika stora utbetalningar. Konverteringskursen förväntas fastställas till en premie uppgående till mellan 30,00 och 35,00 procent över referenspriset, vilket är det volymviktade genomsnittspriset för Balders aktie på Nasdaq Stockholm mellan öppning och stängning för dagens handel, omräknat till euro enligt tillämplig växelkurs SEK/EUR vid handelsdagens slut.

De slutliga villkoren för konvertiblerna förväntas offentliggöras senare idag genom ett separat pressmeddelande.