DistIT träffar principöverenskommelse med obligationsinnehavare, annonserar avsikt att genomföra företrädesemission samt lämnar uppdatering om löpande verksamheten och en prognos
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

DistIT träffar principöverenskommelse med obligationsinnehavare, annonserar avsikt att genomföra företrädesemission samt lämnar uppdatering om löpande verksamheten och en prognos

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har träffat en principöverenskommelse med obligationsinnehavare rörande Bolagets utestående seniora icke säkerställda företagsobligationer med ett maximalt belopp om 300 miljoner kronor ISIN SE0015949359 (”Obligationerna”), vilket bland annat omfattar en företrädesemission av aktier om cirka 168 miljoner kronor, samt lämnar uppdatering om den löpande verksamheten samt lämnar en prognos för helåret 2025. Åtgärderna genomförs i syfte att hantera det kommande förfallet av Obligationerna, stärka Bolagets likviditetssituation samt att etablera en långsiktigt hållbar och balanserad kapitalstruktur för Bolaget.

Bakgrund
Obligationerna förfaller till betalning 19 maj 2025. I syfte att hantera det förestående förfallet och att etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för DistIT, har Bolaget med en grupp av större innehavare av Obligationer, vilka representerar cirka 40,2 procent av det utestående nominella beloppet under Obligationerna (”Obligationsinnehavargruppen”), kommit fram till en principiell överenskommelse, innefattande bland annat en företrädesemission om cirka 168 miljoner kronor, i syfte att stärka bolagets likviditetssituation samt att etablera en långsiktigt hållbar och balanserad kapitalstruktur (”Rekapitaliseringen”).

Principiell överenskommelse
Den principiella överenskommelsen för Rekapitaliseringen omfattar i korthet:

  • Att Bolaget skall verka för att genomföra en företrädesemission av 336 971 184 aktier, med en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie (”Företrädesemissionen”) (vilket, om Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en högsta emissionslikvid om 168 485 592 miljoner kronor och en utspädningseffekt om cirka 92,3 procent av antalet aktier och röster för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen).
  • Att innehavarna av Obligationerna skall lämna en toppgaranti om cirka 137 156 250 kronor där innehavarna åtar sig att delta i Företrädesemissionen genom kvittning mot upp till 50% av det nominella beloppet per obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 % av nominellt belopp.
  • Obligationernas förfallodag (Eng. Final Maturity Date) förlängs till 19 maj 2028.
  • Bolaget ges möjlighet att uppskjuta och kapitalisera räntebetalningar under Obligationerna till slutlig förfallodag.
  • Bolaget får rätt till förtida återbetalning av Obligationerna till 105 procent av nominellt belopp (1 312 500 kronor per obligation innan konvertering i Företrädesemissionen) under den förlängda löptiden.
  • Möjligheten att ta upp säkerställda kreditfaciliteter (inklusive factoring-facilitet) begränsas till max 50 miljoner kronor.
  • Nuvarande åtagande att göra återköp av Obligationer med delar av nettolikviden från vissa bolags- och inkråmsförsäljningar efterges.

Rekapitaliseringen avser även att säkerställa en tillfredsställande likviditet samt ordnad hantering av vissa förfallna skuldförpliktelser, i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning på längre sikt, varför all likviditet från de annonserade försäljningarna av Septon och Deltaco Baltic skall stanna i Bolaget.

Rekapitaliseringen kommer att implementeras genom ett skriftligt förfarande (Eng. Written Procedure) (det ”Skriftliga Förfarandet”), vilket bolaget har för avsikt att initiera under maj 2025. Slutlig implementering av Rekapitaliseringen förutsätter godkännande från minst två tredjedelar av de röster som avges i det Skriftliga Förfarandet samt från minst två tredjedelar av de röster som avges vid en extra bolagstämma. Bolaget har för avsikt att offentliggöra fullständiga villkor för Företrädesemissionen och kalla till extra bolagsstämma i samband med att det Skriftliga Förfarandet initieras. Styrelsen avser vidare föreslå att den extra bolagsstämman ska besluta om ändring av bolagsordningen och nedsättning av aktiekapitalet för att möjliggöra det föreslagna antalet nyemitterade aktier till teckningskursen i Företrädesemissionen.

Obligationerna ska tas upp till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer inom 60 dagar från godkännandet av det Skriftliga Förfarandet. Bolaget meddelar även att sista dag för handel i Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer kommer att ändras till 16 maj 2025.

Uppdatering om den löpande verksamheten
I samband med det Skriftliga Förfarandet lämnar Bolaget även en uppdatering om den löpande verksamheten:

  • Bolagets intäkter för helåret 2025 förväntas uppgå till cirka 1 000 miljoner kronor.
  • Bolagets bruttoresultat för helåret 2025 förväntas uppgå till cirka 250 miljoner kronor.
  • Bolagets EBITDA för helåret 2025 förväntas uppgå till cirka 40 miljoner kronor.
  • Bolagets kassa per 25 april 2025, uppgick till 9 miljoner kronor.
  • Bolaget hade nyttjat 43 miljoner kronor av sina kreditfaciliteter per 25 april 2025.
  • Per 31 mars 2025 så uppgick Bolagets kortfristiga leverantörsskulder till 225,5 miljoner kronor samt kortfristiga kundfordringar till 226,2 miljoner kronor.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Beslut om kallelse till extra bolagsstämma9 maj 2025
Extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen, ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapital11 juni 2025
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter11 juni 2025
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter12 juni 2025
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter13 juni 2025
Handel med teckningsrätter17 juni 2025 – 26 juni 2025
Teckningsperiod17 juni 2025 – 1 juli 2025
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen4 juli 2025

 
Rådgivare
ABG Sundal Collier agerar som finansiell rådgivare åt Bolaget i samband med Rekapitaliseringen. Gernandt & Danielsson agerar legal rådgivare.

Bifogade filer

DistIT träffar principöverenskommelse med obligationsinnehavare, annonserar avsikt att genomföra företrädesemission samt lämnar uppdatering om löpande verksamheten och en prognoshttps://storage.mfn.se/a49171fd-396e-4a8d-8f3e-e796ab615ad1/distit-traffar-principoverenskommelse-med-obligationsinnehavare-annonserar-avsikt-att-genomfora-foretradesemission-samt-lamnar-uppdatering-om-lopande-verksamheten-och-en-prognos.pdf

Nyheter om DistIT

Läses av andra just nu

Om aktien DistIT

Senaste nytt