Klaria offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER.

Klaria Pharma Holding AB (publ) ("Klaria" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av aktier om cirka 65,1 MSEK som beslutades av extra bolagsstämma den 16 juni 2025 (“Företrädesemissionen”). Det slutliga utfallet visar att totalt 88 467 381 aktier tecknats med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 35,4 MSEK och 54,3 procent av Företrädesemissionen. Därmed överskreds den säkerställda nivån genom teckning från befintliga aktieägare och externa investerare, vilket innebär att ingen del av den tidigare kommunicerade bottengarantin behöver tas i anspråk. I enlighet med ingångna avtal aktiveras i stället toppgarantin, tecknad av uteslutande befintliga aktieägare, om 5,1 MSEK, motsvarande ytterligare 7,8 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Klaria därmed totalt cirka 40,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, motsvarande 62,2 procent total teckningsgrad.

Fredrik Hübinette, styrelseordförande i Klaria, kommenterar:

”Vi är mycket glada över det breda deltagandet i emissionen. Att vi kan genomföra emissionen utan att ta bottengarantier i anspråk, och därtill erhåller ett starkt stöd från befintliga aktieägare i toppgarantin, visar på ett starkt stöd för Klaria. Emissionslikviden möjliggör att vi kan reglera kostsamma lån och signifikant minska våra räntekostnader och stärka Bolagets lönsamhet. Vi går nu in i nästa fas som Bolag, med tydligt kommersiellt fokus med en lägre kostnadsbas som tillsammans med detta kapital ger oss goda förutsättningar att genomföra vår kommunicerade kommersialiseringsstrategi och lansera SAF på utvalda marknader tillsammans med CNX Therapeutics.”

Slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen

Totalt tecknades 88 467 381 aktier, motsvarande cirka 35,4 MSEK och 54,3 procent av Företrädesemissionen. Av dessa tecknades 83 361 168 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 51,2 procent, och 5 106 213 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 3,1 procent. Eftersom emissionen därmed överstiger den säkerställda lägstanivån, motsvarande teckningsförbindelser och bottengarantier, om 49,9 procent, tas ingen del av bottengarantin i anspråk. Däremot aktiveras toppgarantiåtaganden, från befintliga aktieägare, om 12 750 000 aktier, motsvarande 5,1 MSEK och 7,8 procent av emissionen.

Den totala teckningen inklusive toppgaranti uppgår därmed till 101 217 381 aktier, motsvarande cirka 40,5 MSEK och 62,2 procent av Företrädesemissionen.

Toppgaranti

Toppgarantin utgjordes av ett separat åtagande från ett antal befintliga aktieägare om att teckna aktier motsvarande 5,1 MSEK, vilket motsvarar 7,8 procent av emissionsbeloppet. För toppgarantin utgår samma ersättning som för bottengarantin om 15 procent på garanterat belopp.

Meddelande om tilldelning

De som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som Bolaget offentliggjorde den 19 juni 2025. Meddelande om tilldelning till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen förväntas distribueras idag den 11 juli 2025 och kommer ske i form av en avräkningsnota. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enligt med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Klaria med totalt 101 217 381 aktier, från 144 758 771 till 245 976 152 aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 1 686 956,380386 SEK, från 2 412 646,226790 SEK till 4 099 602,607176 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår således till cirka 41,1 procent.

Betalda tecknade aktier (”BTA”)

Handel med BTA förväntas ske på Nasdaq First North fram till omvandling av BTA till aktier genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 30, 2025.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, org. nr. 556838-6048, www.corpura.se, agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm AB, org.nr 556720-2162, agerar legal rådgivare till Klaria i samband med Emissionerna. Aqurat Fondkommission AB, org. nr. 556736-0515 agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Hübinette, styrelseordförande

E-mail: [email protected]

Om Klaria Pharma Holding AB

Klaria Pharma Holding är verksamt inom läkemedelsbranschen. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla och kommersialisera lösningar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Tekniken utgår ifrån bolagets drug-delivery plattform, där produkten består av alginatbaserad polymerfilm. Filmen fästs i patientens munslemhinna vilket möjliggör distribution av läkemedel i kroppen. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Certified Adviser: FNCA Sweden, Tel: +46 (0)8-528 00 399