LUXBRIGHT ERHÅLLER YTTERLIGARE GARANTIÅTAGANDEN OM 1,49 MSEK I PÅGÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION
Luxbright AB (publ) (”Luxbright” eller ”Bolaget”) har ingått ytterligare avtal om garantiåtaganden med befintliga aktieägare uppgående till 1,49 MSEK i den pågående företrädesemissionen av aktier om cirka 15 MSEK före emissionskostnader, vars teckningsperiod inleddes den 27 maj 2025 och avslutas idag den 10 juni 2025 (”Företrädesemissionen”). Därmed omfattas Företrädesemissionen till cirka 93 procent av tecknings- och garantiåtaganden. De tillkommande garantiåtagandena kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen tecknas till mindre än cirka 93 procent.
Företrädesemissionen omfattas sedan tidigare av teckningsåtaganden om cirka 8,73 MSEK och garantiåtagande om 3,75 MSEK, motsvarande cirka 83 procent av Företrädesemissionen. Genom dessa tillkommande ingångna avtal om garantiåtaganden om totalt 1,49 MSEK, motsvarande cirka 7,9 procent av Företrädesemissionen, omfattas nu cirka 92,97 procent av emissionslikviden om cirka 15 MSEK i Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.
Dessa tillkommande garantiåtaganden kan tas i anspråk för det fall Företrädesemissionen tecknas mindre än 92,97 procent, varvid de tidigare garantiåtagandena ska i första hand tas i anspråk om Företrädesemissionen tecknas till mindre än cirka 83 procent. Det innebär om Företrädesemissionen tecknas till mindre än cirka 93 procent men mer än cirka 83 procent kommer enbart dessa tillkommande garantiåtaganden tas i anspråk samt om Företrädesemissionen tecknas till mindre än cirka 83 procent kommer samtliga garantiåtaganden tas i anspråk
De ytterligare garantiåtagandena har ingåtts av befintliga aktieägare i Bolaget, direkt eller indirekt via bolag, bestående av Daniel Johnsson och Kurt Aronsson. Daniel Johnsson och Kurt Aronsson har, direkt eller indirekt via bolag, sedan tidigare lämnat teckningsåtaganden motsvarande minst deras pro rata i Företrädesemissionen.
Som tidigare kommunicerat utgår ingen ersättning för teckningsåtagandena. För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om 20 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Styrelsen avser besluta om en riktad emission av aktier till de garanter som väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier, varvid det kommer ske till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.
Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pant eller på annat sätt för att säkerställa att den likvid som omfattas av åtagandena kommer att tillföras Bolaget.
Rådgivare
North Point Securities är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare åt Luxbright i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.