Magnasense erhåller ytterligare garantiåtaganden om totalt cirka 8,8 MSEK i pågående företrädesemission av units – lägstanivån som krävs för emissionens genomförande är säkerställd

Magnasense AB (”Magnasense” eller ”Bolaget”) har idag, utöver redan kommunicerade tecknings- och vederlagsfria garantiåtaganden om sammanlagt cirka 6,6 MSEK, erhållit ett bottengarantiåtagande om cirka 8,4 MSEK (”Bottengarantin”) från investeringsbolaget Hunter Capital AB (publ) (”Hunter Capital”) samt ett ytterligare vederlagsfritt top-down-garantiåtagande om cirka 0,4 MSEK från samarbetspartnern Q Biotech Corp (”Q Biotech”). Åtagandena lämnas inom ramen för Bolagets pågående företrädesemission av units, vilken beslutades av styrelsen den 10 april 2025 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 februari 2025 (”Företrädesemissionen”). Top-down-garantiåtagandet har lämnats på samma villkor som tidigare aviserade top-down-garantiåtaganden och betalning kan, i den mån garantiåtagandet behöver tas i anspråk, erläggas genom kvittning mot utestående faktura. Inklusive dessa ytterligare åtaganden uppgår tecknings- och garantiåtaganden till totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 57,7 procent av Företrädesemissionen. Lägstanivån som krävs för Företrädesemissionens genomförande är således säkerställd.

Sergey A. Dryga, VD på Q Biotech Corp kommenterar: “Magnasense’s advanced detection technology which utilized superparamagnetic nanoparticles, has significant potential in revolutionizing biomolecule detection and bringing much needed rapid diagnostics to oral health and systemic diseases. Q Biotech Corp is excited to contribute to Magnasense’s development not only through this investment, but also by bringing significant technical expertise in nanoparticle development and methods of superparamagnetic nanoparticle detection”.

Den 10 april 2025 beslutade styrelsen i Magnasense med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 24 februari 2025 om en emission av lägst 23 809 524 units och högst 42 380 037 units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Genom den nu ingångna Bottengarantin och det ytterligare top-down-garantiåtagandet omfattas Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 15,4 MSEK eller 57,7 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att den lägsta nivån för Företrädesemissionens genomförande är säkerställd.

Bottengarantin uppgår till cirka 8,4 MSEK eller cirka 31,5 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av investeringsbolaget Hunter Capital. Bottengarantin inklusive redan ingångna teckningsåtaganden med och utan stöd av företrädesrätt från styrelsemedlemmar uppgår till cirka 9,6 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av Företrädesemissionen. Med anledning av det ytterligare åtagandet från Q Biotech uppgår vederlagsfria top-down-garantiåtaganden till cirka 5,8 MSEK eller cirka 21,7 procent av Företrädesemissionen. I den mån Q Biotechs garantiåtagande behöver tas i anspråk kan betalning ske genom kvittning mot utestående faktura. Garantiåtagandet inom ramen för Bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till cirka 36 procent eller mer och top-down-garantiåtaganden frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till 100 procent eller mer. Top-down-garantiåtaganden adderas till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa teckning av den sista delen i Företrädesemissionen för det fall Företrädesemissionen inte tecknas fullt ut. Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ersättning för lämnat åtagande inom ramen för Bottengarantin uppgår till sexton (16) procent av garanterat belopp i kontanta medel samt sex (6) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Teckningskursen för units som emitteras som garantiersättning är fastställd till 0,63 SEK per unit, motsvarande 0,014 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Vardera unit innehåller, likt de units som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, fyrtiofem (45) aktier, fyrtiofem (45) teckningsoptioner av serie TO 5 och trettiosex (36) teckningsoptioner av serie TO 6. Efter utgången av teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer styrelsen att besluta om en riktad emission av units innehållande aktier och teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 till Hunter Capital, med stöd av det bemyndigande som använts för beslut om Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden eller top-down-garantiåtaganden.

Ersättningen avseende Bottengarantin har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med garanter, i samråd med finansiella rådgivare och genom analys av ett antal marknadsfaktorer. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att ersättningen återspeglar rådande marknadsförhållanden. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets avtalsenliga förpliktelse gentemot garanten. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att utnyttja möjligheten att erlägga garantiersättning delvis i form av utgivna units istället för enbart kontant betalning.

För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget hänvisas till det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 22 april 2025 och som finns tillgängligt på www.magnasense.com och www.eminova.se.

Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marco Witteveen, CEO

E-post: [email protected]

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | [email protected]

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Magnasense i korthet
Magnasense är ett svenskt diagnostikföretag som grundades 2019 för att erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin unika patenterade teknologiplattform. I juni 2020 noterades Magnasense på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostisk teknologi till marknaden, att göra diagnostik mer tillgänglig, enklare att använda och att ge korrekta och lätt överförbara resultat. För mer information, se Magnasense hemsida www.magnasense.com.