Över 128% tecknat i Litiums företrädesemission — 24,9 MSEK tillförs bolaget

Litium AB (”Litium” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission om cirka 24,9 MSEK som beslutades av styrelsen den 8 september 2025 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte ut den 1 oktober 2025. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen blev övertecknad, och att 2 661 506 aktier, motsvarande cirka 128,37 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av teckningsrätter. Därmed kommer garantiåtaganden inte att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att finansiera förvärvet av Geins Group AB samt för allmänna företagsändamål.

MARTIN BILLENIUS, VD LITIUM, KOMMENTERAR:

"Jag är både tacksam och stolt över det starka ägarstöd vi fått. Att emissionen övertecknats är ett tydligt kvitto på våra ägares förtroende och ger oss goda förutsättningar att framgångsrikt fortsätta genomföra vår tillväxtstrategi." – Martin Billenius, VD Litium

UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 1 oktober 2025. Totalt tecknades 2 073 275 aktier, motsvarande cirka 128,37 procent av Företrädesemissionen. Av dessa tecknades 1 772 664 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 85,50 procent, och 888 842 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 42,87 procent. Därmed kommer garantiåtaganden inte att utnyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2 MSEK, varav garantiersättning utgör cirka 850 000 SEK.

BESKED OM TILLDELNING

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i villkor och anvisningar för Företrädesemissionen som Bolaget offentliggjorde den 17 september 2025. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras omkring den 3 oktober 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares rutiner.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 2 073 275 SEK, från 16 586 201 SEK till SEK 18 659 476, och antalet aktier ökar med 2 073 275 aktier, från 16 586 201 aktier till 18 659 476 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 11,1 procent. Avvikelsen i förhållande till vad som kommunicerades i Bolagets pressmeddelande den 8 september 2025 (totalt högst 2 075 000 nya aktier) är av emissionsteknisk karaktär.

HANDEL MED BTA

Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och pågår till och med den 16 oktober 2025. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier omkring den 20 oktober 2025 och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

GARANTIÅTAGANDE OCH GARANTIERSÄTTNING

I samband med Företrädesemissionen har Bolagets befintliga aktieägare FastPartner AB lämnat ett garantiåtagande om 10,6 MSEK.  För garantiåtagandet utgår en ersättning om åtta (8) procent av det garanterade beloppet. Garantiersättningen erläggs kontant och är anpassad till rådande marknadsläge. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser.

RÅDGIVARE

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Avanza Bank AB agerar som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

KONTAKT

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Billenius, vd Litium

Mobil: +46 766 346 343

E-post: [email protected]

Certified Advisor

Amudova AB

Tel: +46 8 545 017 58.

E-post: [email protected]

OM OSS

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom omsätter över 20 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den globala marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna litium.se.