Sista dag för handel i Xomas aktier inklusive rätt till deltagande i företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Idag, tisdagen den 25 november 2025, är sista dag för handel i aktier i Xoma AB (”Xoma” eller ”Bolaget”) inklusive rätt till uniträtter. Imorgon, onsdagen den 26 november 2025, är första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till uniträtter.

Med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2025 beslutades om nyemission av teckningsoptioner genom högst 10 468 983 units, fördelat på 507 182 units av serie A och 9 961 801 units av serie B (tillsammans ”Units”), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (’’Företrädesemissionen’’). Varje unit av serie A består av fem teckningsoptioner av serie TO1A, och varje unit av serie B består fem teckningsoptioner av serie TO1B (respektive teckningsoptionsserie hänvisas fortsättningsvis tillsammans till som ”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,05 kronor per Unit.

Eftersom teckningskursen för teckningsoptionerna ännu inte har fastställts kan inte heller det maximala kapitaltillskottet vid full teckning i företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna beräknas. Baserat på ett hypotetiskt exempel, där den framtida teckningskursen om cirka 13 månader uppgår till 0,23 kronor per aktie (motsvarande 70 procent av en antagen volymvägd genomsnittskurs om 0,33 kronor i Xomas stängningskurs per den 18 november 2025), skulle Bolaget kunna tillföras cirka 12,0 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Exemplet är endast illustrativt och den faktiska teckningskursen kan komma att avvika, vilket innebär att det slutliga kapitaltillskottet kan bli högre eller lägre än i exemplet.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 523 tusen kronor, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna i den riktade emission som genomfördes i oktober medför genom att ge befintliga aktieägare en möjlighet till att om ca 13 månader teckna aktier till fördelaktiga villkor samt tillgodose behovet av rörelsekapital i takt med den förväntade tillväxten.

För lämnande av teckningsförbindelser samt garantiåtagande utgår ingen ersättning. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtagande är säkerställd genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Sammanfattning av företrädesemissionen

• Styrelsen i Xoma har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2025, beslutat om att genomföra Företrädesemissionen.
• Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje 10 aktier av serie A som innehas på avstämningsdagen den 27 november 2025 ges rätt att teckna en (1) unit av serie A. För varje B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 27 november 2025, kommer aktieägarna att erhålla en (1) uniträtt av serie B. Tio (10) uniträtter av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. En unit av serie A består av fem (5) teckningsoptioner av serie TO1A och en unit av serie B består av fem (5) teckningsoptioner av serie TO1B.
• Teckningskursen per Unit har, av styrelsen, fastställts till 0,05 kronor per Unit, motsvarande 0,01 kronor per teckningsoption av serie A respektive B. Betalning ska erläggas kontant.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025.
• Teckningskursen vid teckning av A- respektive B-aktier med stöd av Teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under perioden från och med den 2 februari 2027 till och med den 16 februari 2027, dock aldrig lägre än kvotvärdet. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av A- respektive B-aktier under perioden från och med den 17 februari 2027 till och med den 3 mars 2027.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Xoma cirka 523 tusen kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen om cirka 300 tusen kronor. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget, med utgångspunkt i en hypotetisk framtida teckningskurs motsvarande cirka 0,23 kronor per aktie för aktieteckning med stöd av Teckningsoptionerna, komma att tillföras ytterligare likvid om cirka 12,0 miljoner kronor.
• Ett mindre antal befintliga aktieägare har åtagit sig, att genom teckningsförbindelser och garantiåtagande, teckna units om cirka 523 tusen kronor, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen, se kommande informationsdokument.

Villkor och anvisningar för teckning av Units kommer att framgå av det förenklade Informationsdokumentet, vilken publiceras den 28 november 2025, samt kommer då finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xoma.se.

Prospekt

Då företrädesemissionen underskrider de gränsvärden som föreskrivs i förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) kommer inget prospekt att upprättas.

Rådgivare

Magnusson Law är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.