Analytiker behåller köpstämpel på bildelsbolaget – trots svag rapport

Meko rapporterar ett svagt resultat för andra kvartalet med lägre försäljning än väntat. Även om utmaningar kvarstår, ser analytiker potential i framtida värdeökningar och behåller köprekommendationer.

• Meko levererade en svag kvartalsrapport.
• Analytiker ser potential för framtida förbättringar.
• Köprekommendationer kvarstår trots sänkta riktkurser.

Meko, en ledande aktör inom bildelsförsäljning i Norden, presenterade nyligen sin kvartalsrapport för årets andra kvartal. Enligt Finwire visade rapporten både en lägre försäljning och ett svagare resultat än förväntat. Analysen från Kepler Cheuvreux pekar på att orsakerna inkluderar svag efterfrågan, ökad konkurrens samt kostnader kopplade till en lageruppgradering.

Konkurrenskraftiga priser och integration

Trots de utmaningar som bolaget står inför, menar Kepler Cheuvreux att Mekos starka ställning i Norden och ett strategiskt inköpsavtal med huvudägaren LKQ ger möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga priser. Vidare förväntas den pågående integrationen av förvärv i Finland och Polen ge positiva effekter.

Efter kursfallet under rapportdagen beskrivs de svaga siffrorna redan vara diskonterade, varför en framåtblickade värdering på 9 gången nettovinsten anses attraktivt.

Finwire

Kepler Cheuvreux höjer även förhoppningar om att en stärkt svensk krona ska bidra till bättre marginaler för företaget. Trots nedgången i aktiekursen upprepar de sin köprekommendation, men sänker riktkursen från 140 till 115 kronor.

Nordea justerar också riktkursen

Även Nordea har reagerat på den senaste rapporten genom att justera sin riktkurs för Meko. Banken sänker riktkursen från 143 till 132 kronor men behåller också sin köprekommendation. Detta visar att trots kortsiktiga motgångar, finns det en fortsatt tro på bolagets långsiktiga potential.

Meko, vars huvudkontor ligger i Stockholm, har sitt fokus på den nordiska marknaden och erbjuder ett brett sortiment av bildelar och tillbehör. Företaget betjänar både företags- och privatkunder genom sina fysiska butiker samt online.