Investmentbolaget tar nästa steg – 3 starka skäl att investera i emissionen

Northern CapSek Ventures genomför en nyemission för att möjliggöra ett potentiellt omvänt förvärv av Arctic Space Technologies. Affären kan förändra CapSeks position på marknaden och ge tillgång till den växande New Space-sektorn. Företaget fokuserar nu på tillväxt och strukturaffärer inom teknik utanför storstadsregionerna.

• Nyemission ska finansiera möjlig strukturaffär med Arctic Space Technologies
• Omvänt förvärv kan leda till att Arctic Space noteras via CapSek
• Marknaden för satellitdata och markinfrastruktur växer snabbt globalt

CapSek genomför under perioden 21 oktober till 4 november en företrädesemission av så kallade Units, där en Unit består av en ny stamaktie och en teckningsoption.

Priset är satt till 16 kronor per Unit och vid full teckning kan bolaget tillföras cirka 10,9 miljoner kronor före kostnader. Cirka 60 procent av emissionen är garanterad genom teckningsåtaganden.

Tre starka skäl att investera i CapSek

1. Transformativ potential: Ett genomfört omvänt förvärv med Arctic Space kan snabbt förändra CapSeks storlek, marknadspotential och värderingsnivå.
2. Tillgång till växande framtidssektor: New Space-industrin växer globalt i tvåsiffriga tal varje år, med växande behov av data, säkerhet och infrastruktur.
3. Stark lokal förankring och erfarna investerare: CapSeks team har lång erfarenhet av investeringar i teknikbolag och har byggt en portfölj med bevisad tillväxt.

Omvänt förvärv ger tillgång till växande marknad

Målet med kapitalanskaffningen är att genomföra en strukturaffär, huvudsakligen ett omvänt förvärv av portföljbolaget Arctic Space Technologies. Bolaget har nyligen ingått en avsiktsförklaring om detta.

Ett genomfört omvänt förvärv innebär att Arctic Space, som idag ingår i CapSeks portfölj, indirekt blir noterat på börsen via CapSeks existerande notering. I praktiken väntas Arctic Spaces ägare bli majoritetsägare i CapSek efter affären.

Vi ser Arctic Space som en strategiskt perfekt matchning. Det är ett bolag med bevisad lönsamhet, snabb tillväxt och tydlig internationell potential. Ett samgående skulle skapa en industriell plattform med betydande värdeskapande möjligheter. Jag vill understryka att vi är tidigt i processen. Förhandlingar och due diligence återstår att göra klart innan ett eventuellt bindande avtal kan ingås.

Henrik Jerner, VD för CapSek

Affären skulle möjliggöra för Arctic Space att snabbt nå kapitalmarknaden och samtidigt ge CapSek en stabilare bas och ökad industriell tyngd.

Stark tillväxt inom rymddata och teknik

Arctic Space Technologies driver en markstation i Piteå och erbjuder tjänster inom satellitdata för både civila och försvarsrelaterade kunder. Marknaden för satellitdata och infrastruktur expanderar snabbt, bland annat på grund av ökande behov av data och säkerhet.

Bolaget arbetar inom affärsmodeller som innebär långsiktiga avtal och stabila kassaflöden. Arctic Space har redan en försäljningspipeline på över 70 miljoner kronor och etablerade kundrelationer.

CapSek har totalt elva portföljbolag, där flera är i en fas med bevisad tillväxt och skalbarhet. De fem mest mogna bolagen i portföljen har tillsammans en årlig tillväxt på 56 procent. Tre av dessa bolag är lönsamma och har positivt kassaflöde.

Bolaget arbetar långsiktigt med att skapa värde genom aktivt ägarskap och investeringar i teknikbolag utanför storstadsregionerna. Emissionen ger CapSek möjlighet att genomföra strukturaffärer och fortsätta stödja sina mest framgångsrika innehav.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.