BICO Group AB (publ) har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer
BICO Group AB (publ) ("BICO" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer till ett totalt nominellt belopp om 40 miljoner euro under ett rambelopp om 60 miljoner euro ("Obligationerna"). Obligationerna har en löptid på fyra år och löper med en rörlig ränta motsvarande tremånaders EURIBOR plus en marginal om 5,90 procent. Obligationerna emitterades till 96,81 procent av nominellt belopp. Nettolikviden från obligationsemissionen kommer att användas för allmänna bolagsändamål. Obligationerna placerades hos ett konsortium av svenska institutionella investerare.
Vidare meddelar BICO sin avsikt att återbetala sina utestående konvertibla obligationer, varav 1 008 miljoner kronor för närvarande är utestående, på deras slutliga förfallodag den 19 mars 2026.
”Under de senaste åren har vi vidtagit flera åtgärder för att stärka vår balansräkning och likviditet. Vi är redan i en position där vi kan återbetala de utestående konvertibla obligationerna som förfaller i mars 2026. Den nya kapitalanskaffningen kommer ytterligare att stärka vår finansiella flexibilitet och ge en betydande operationell buffert. Detta ger oss en position att stödja fortsatt tillväxt och fånga upp en återhämtning av marknaden, samtidigt som det ger oss möjlighet att navigera i den pågående makroekonomiska osäkerheten. Transaktionen utgör också ett tydligt bevis på kapitalmarknadens fortsatt höga förtroende för BICO.” säger Maria Forss, VD och koncernchef för BICO.
DNB Carnegie agerade Sole Bookrunner i samband med emissionen av Obligationerna. Advokatfirman Cederquist agerade legal rådgivare till BICO och Roschier Advokatbyrå agerade legal rådgivare till DNB Carnegie.