Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB planerar att genomföra en företrädesemission om cirka 70,5 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR TILLKÄNNAGIVANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG. SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) har idag fattat ett inriktningsbeslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare  om cirka 70,5 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”) i syfte att stärka Bolagets balansräkning. Bolaget har kommit överens med innehavare av konvertibler (”Konvertibelinnehavarna”) utgivna av Bolaget under 2024, vilka har förfallit till återbetalning, samt övriga fordringsägare ("Långivarna") om att ingå tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 69 miljoner kronor i Företrädesemission. Företrädesemissionen är tänkt att genomföras på en kurs som motsvarar 0,005 kronor per aktie och kommer därmed även kräva beslut om minskning av aktiekapitalet samt erforderliga ändringar av bolagsordningen. Företrädesemissionen förutsätter således godkännande av extra  bolagsstämma.

Styrelsen för SENS har idag fattat beslut om att i närtid besluta om att föreslå att extra bolagstämma beslutar om Företrädesemissionen, i syfte att reglera Bolagets skulder samt finansiera Bolagets verksamhet under 2026. Bolaget har under 2024 givit ut konvertibler som förfallit till betalning och tagit lån för att finansiera verksamheten i ett kortare perspektiv. I syfte att förbättra den ekonomiska positionen för 2026 har styrelsen, tillsammans med Konvertibelinnehavarna och Långivarna, kommit överens och gjort bedömningen att en företrädesemission är ett lämpligt tillvägagångssätt för att uppnå detta syfte.

Konvertibelinnehavarna, Långivarna och Bolaget har kommit överens om att Konvertibelinnehavarna och Långivarna ska teckna aktier, i enlighet med de tecknings- eller garantiåtagande som ska ingås, i Företrädesemissionen som korresponderar med deras skuld jämte upplupen ränta varvid betalning av aktierna ska ske genom kvittning av fordran. Detta innebär att emissionen avses vara säkerställd till cirka 98 procent. Utspädningen för de befintliga aktieägare som inte väljer att delta i den planerade Företrädesemissionen beräknas bli cirka 98 procent.

I den mån Konvertibelinnehavarna samt Långivarna inte tilldelas aktier motsvarande det fulla lånebeloppet jämte ränta till följd av teckning med företrädesrätt, kommer Bolaget att använda emissionslikviden för att återbetala motsvarande del av lånen kontant. Konvertibelinnehavarnas och Långivarnas sammanlagda fordringar uppgår till cirka 69 MSEK.

Styrelsen utreder för närvarande förutsättningarna för genomförandet av Företrädesemissionen och kommer återkomma med mer detaljerad information om Företrädesemissionens struktur och villkor när förutsättningarna klarlagts och ett formellt beslut har fattats. Kallelse till extra bolagsstämma samt ytterligare information om Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom separata pressmeddelanden.