Morningstar: Här är de bästa globala utdelningsfonderna

Investeringar i globala utdelningsfokuserade fonder kan vara ett effektivt sätt att uppnå diversifiering och avkastning. Finanssajten Morningstar har hittat tre brittiska fonder som utmärker sig i denna kategori. Det är fonder som har lyckats överträffa sina konkurrenter både på kort och lång sikt.

• M&G Global Dividend Fund har en stark historik av totalavkastning.
• Artemis Global Income Fund har överträffat sitt kategoriindex.
• Vanguard Global Equity Income Fund rankas högt i sin kategori.

I en genomgång som Morningstar gjort får tre globala utdelningsfokuserade fonder höga betyg. Fonderna är M&G Global Dividend Fund, Artemis Global Income Fund och Vanguard Global Equity Income Fund. Dessa fonder är ackumulerande, vilket innebär att de återinvesterar utdelningar från sina innehav, och riktar sig till investerare som söker långsiktig tillväxt.

Fondernas prestationer

M&G Global Dividend Fund har visat en stark utveckling och per den 30 april är den årliga direktavkastning 4,05 procent. Även om fonden har underpresterat något under det senaste året, med en avkastning på 7,77 procent – jämfört med 10,80 procent för snittfonden i kategorin – har den överträffat kategorisnittet på längre sikt. Förvaltaren Stuart Rhodes har varit en konstant faktor sedan fondens start.

Stuart Rhodes har varit strategins förvaltare sedan starten i juli 2008. Rhodes har navigerat strategin väl genom olika skeden av konjunkturcykeln och hållit fast vid sin investeringsfilosofi och sina övertygelser när han mött motvind. Han går ibland mot strömmen och har över tid visat prov på sin talang för aktieval.

Jeffrey Schumacher, analytiker Morningstar.

Artemis Global Income Fund, som har en stark övervikt inom finansiella tjänster och verkstadsbolag, har under det senaste året haft en avkastning på 22,60 procent. Med en årlig direktavkastning på 4 procent och en överlägsen prestation jämfört med sitt kategoriindex, fortsätter fonden att attrahera investerare.

Vanguard-fondens framgång

Vanguard Global Equity Income Fund har också fått ett högt betyg, med en årlig utdelningsavkastning på 3,80 procent. Trots en lägre avkastning på 6,80 procent under det senaste året, har fonden varit bland de bästa 20 procenten i sin kategori över en treårsperiod. Förvaltarna har visat förmåga att generera alfa, vilket bidragit till fondens konkurrenskraftiga resultat.

Dessa tre fonder erbjuder olika strategier för investerare som söker utdelningar och långsiktig tillväxt. Med fokus på kvalitet och diversifiering, kan de erbjuda intressanta möjligheter i det nuvarande marknadsklimatet.