Testbolaget noteras på First North – här hamnar teckningskursen
Det svenska testbolaget Arctic Falls går till börsen och sätter teckningskursen till 72 kronor per aktie. Värderingen uppgår till 651 miljoner kronor och flera större investerare har redan åtagit sig att delta.
Arctic Falls, som arbetar med vintertester för fordons- och däckindustrin, planerar att noteras på Nasdaq First North. Det framgår av uppgifter från Finwire.
Stora investerare bakom nyintroduktionen
Bolaget har fastställt teckningskursen för introduktionen till 72 kronor per aktie. Detta innebär en värdering av samtliga aktier på 651 miljoner kronor.
Teckningsperioden pågår mellan 8 och 10 december för såväl privatpersoner som institutionella investerare.
Första dag för handel på First North är planerad till den 11 december.
- Protean Small Cap
- Svante Elfving via PSE Förvaltning
- Swedbank Robur Fonder
Dessa tre aktörer har tillsammans förbundit sig att teckna aktier för 69 miljoner kronor.
Erbjudandets omfattning och option
Erbjudandet omfattar högst 2,36 miljoner befintliga aktier. Därutöver finns en övertilldelningsoption om högst 0,35 miljoner aktier.
Sammanlagt kan upp till 2,71 miljoner aktier erbjudas, vilket motsvarar 30 procent av bolagets totala aktiestock.
Vid fullteckning av erbjudandet uppgår värdet till 170 miljoner kronor. Om även övertilldelningsoptionen utnyttjas ökar beloppet till 195 miljoner kronor.
Notering skapar tillväxtmöjligheter
Genom introduktionen på First North breddar Arctic Falls sin ägarbas och får tillgång till nytt kapital. Noteringen kan också stärka bolagets position på marknaden för vintertester av fordon och däck.